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​SnapAV6.8亿美元收购Control4

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美国传统智能家居圈,或者说是中高端的影音圈,无人不知SnapAV和Control4两大品牌,SnapAV和Control4是美国最大的两家家庭智能家居自动化公司,其中Control4更是纳斯达克上市企业(Nasdaq:ctrl)。对于中国智能家居圈的朋友,Control4的品牌知名度非常高,全球拥有5900家经销商。虽然SnapAV因为没有进入中国市场,但一直在美国智能家居/智能影音集成圈霸榜。Control4
2018年的年收入约为2.72亿美元,而收购方SnapAV的营业收入更高。SnapAV收购Control4的目的,是为用户提供一站式的智能家居、A/V、网络和各种家庭技术商店,收购后两个品牌会继续齐头并进,而不是汇总统一成为大融合。私募基金公司:Hellman
& FriedmanSnapAV于2017年被私募股权巨头Hellman &
Friedman纳入麾下,本次收购Control4每股现金支付23.91美金,总价值约6.8亿美金。H&
F私募股权公司投资人认为:两家赢家团结成为一体。Control4曾是有史以来最为纯粹的智能家居IPO,2013年上市每股16美金的价格,交易当天以20.05美金,当时公司估值已经超过5亿美金,如今一晃已经6年。公开募股如今也依旧是纯智能家居厂家奋斗的目标,国内许多智能家居厂家都纷纷报备科创板,是市场对专业家庭智能技术安装的肯定。Control4
CEO表示:Control4走过了16个年头,主要为全球家庭提供自动化、音频、视频、照明控制、能源管理和其他家庭技术,Control4一直采用授权的方式让安装公司销售产品,公司并不直接面向消费者和地产商。Control4一直深耕经销集成服务商,让他们成功就是公司的成功。SnapAV的CEO
John
Heyman表示,收购Control4后,针对其原有的经销商、集成商和服务商,会持续要求高标准的认证和培训。私募基金去操控实体,不缺钱的背后确实可以规模化应用,就像目前的星级酒店例如万豪国际的实际操控者,都是大的投资基金公司。私募股权公司Hellman&
Friedman是一个非常喜欢收购智能家居的金融公司,去年10亿美金入股家庭安全监控系统公司SimpliSafe。私募基金公司投资了智能家居公司后,虽然巨额融资会对公司的控制力产生影响,但一般现有的管理团队将继续负责公司的日常运营。Snap
AV品牌去年海外视野栏目中,Zorro在译文《CE
Pro年度总结:2018海外智能家居智能影音百大品牌榜》中,详细分析了美国集成智能/影音领域的热度榜单,我们对SnapAV品牌惊讶不已,因为它持续霸榜,深得集成商的热爱。Snap
AV团队SnapAV主要提供音视频和闭路电视的产品,拥有1800个SKU,产品极其丰富。SnapAV其实在美国非家居行业也不知名,但是多年一直深耕家庭的定制安装市场,公司成立于2005年。Snap
AV目前在多个定制安装领域都保持领先,包括扬声器(Episode brand), 网络覆盖
(Araknis), 音视频分布系统 (Binary), 结构化综合布线(Wirepath),电源管理
(WattBox),机架和支架 (Strong),视频监视系统 (Luma,
Wirepath),远程服务管理(RMS)等等。目前美国智能家居集成商最大的考验是可以服务拥有多家系统的客户,因为产品之间的互联互通需要高技术性解决,所以通过优势互补与产品整合,SnapAV和Control4的产品整合后,互联互通性将给予集成商一站式解决方案的提供,并通过RMS系统可以在Dashboard板上一目了然用户所有系统的运行情况,将大大降低集成服务门槛,这也是大势所趋的未来。从这一点上看,国内做定制安装的A/V与智能产品,目前大多数还依然是各自为战,尚无可以一统江湖的品牌,但是未来以降低服务门槛为目标的趋势下,一定会有包罗万象的国产A/V智能品牌诞生。远程服务管理系统:Control4与Snap
AV的OvrC远程服务管理系统是让集成商可以一目了然地监控和管理任何特定智能家居网络的运行状况,也是智能家居中高端集成的主流发展趋势。Control4在被收购之前,Snap
AV一直与Control4的远程管理系统发生竞争。Control4的远程管理系统主要靠两次收购实现成功搭建:第一次是Pakedge网络产品系列(于2016年收购),拥有BakPak远程网络监控服务,第二次是云服务ihiji(于2018年收购),集成了许多第三方的设备管控。两次收购搭建,最终实现了网络和智能家居海量设备的远程监管。Snap
AV的OvrC云端管控在不断纳入第三方产品到自身的生态中,例如,Snapav与Lutron合作创建了支持OvrC的Radio
Ra2 Select灯光管控功能。最近,Snapav推出了与Clare
Controls智能安全集成。去年年底,OVRC增加了一些热卖的产品,如三星Samsung电视、先锋Pioneer功放、Marantz接收器、SurgeX
电源管理器、Wemo智能插头和飞利浦Hue灯泡等,主要都是高端品牌与高端品牌的集成监管。2018年的CE
Pro
100品牌调查中,超过一半(54%)美国收入最高的集成商表示他们指定了OVRC平台,而Control4的Bakpak和ihiji服务的这一比例为39%,2019年美国头部的智能家居集成商,使用OvrC飙升至91%,而使用Bakpak/ihiji也飙升至63%,所以远程管理系统的重要性与受欢迎程度是不言而喻的。美国智能家居品牌的整合潮亚马逊收购Eero,Control4收购高端遥控器制造商Neeo,SnapAV收购Control4,ADT收购家庭安全竞争对手LifeShield,壳牌公司收购家居能源供应商Sonnen等。国内目前的智能家居头部品牌多在自建生态,收购项目较少,但融资比例不断扩大,随着B端项目的带动,许多头部智能家居企业已经越过亿元销售额大关。无论是收购还是融资,都标志着智能家居落地千家万户的速度正在加快,产业的生态系统更加清晰,尤其是运营商、地产商、装饰装修商的B端销售额不断扩大。目前在DIY单品市场,无论是国内还是国外环境,都无法做到产品间自由的互联互通,所以依靠前装项目或者专业集成服务安装越发必要。目前无论是底层多协议芯片还是云端互联互通,都达不到一定的泛度,海量设备互联互通还需要在5G时代长久发展,所以一站式服务提供可能会成为未来发展的主流。智能家居:DIY和专业安装虽然智能家居市场上喋喋不休的DIY概念会取代专业安装,Control4
CEO Martin
Plaehn先生和其公司员工,没有被日益增长的智能家居DIY观点所纷扰。Control4
CEO和Snap AV
CEO表示着同样的观点:公司未来的发展一定是围绕定制安装做深度文化与业务,这也是两家公司的核心力量。两位CEO都表示智能家居的技术需求仍然在激增,所以未来会需要更多的安装人员来满足消费者的需求。所以每个区域都至少需要一个本地的专业渠道。Custom
installation和Custom Channel,是不谋而合的未来发展理念。SnapAV CEO John
Heyman表示虽然很多文章都在写智能家居DIY,但实际上越来越多的消费者会寻找到专业的安装服务商来满足他们的智能化需求,并非所有人都需要这种定制安装式的服务,但是市场在增长,而不是经销商的萎缩。所以这种来自美国市场的声音和市场发展的现状,可能会让中国的智能家居集成商们更加鼓舞。智能家居事业道阻且长,但行且将至,趋势不是人走出来的,只是自然的规律使然,跟上自然演变发展的智能人,将成为最终的飞猪,希望大家都不下桌。

图片 1

5月9日,两家定制智能家居行业最大的玩家将与私募股权公司和SnapAV母公司Hellman&Friedman合作,后者将正式成为合并后公司的大股东。SnapAV将以每股23.91美元的价格购入Control4“全现金交易”。

交易实现Snap AV目标,提供领先的家庭自动化

SnapAV,一家行业领先的制造商和A/V设备提供商,专业为市场提供监控设备,网络和远程管理产品;而Control
4作为全球领先的智能家居解决方案提供商。近日,他们联合宣布,已签订最终合并协议,SnapAV将以每股23.91美元的现金收购Control4,收购交易的总价值约为6.8亿美元。

根据北卡罗来纳州的这份联合声明,这种高度互补的合并将充分利用两家公司增加的资源,为集成商提供真正的一站式服务,提供定制智能家居、控制和自动化解决方案的完整产品组合。凭借领先的技术解决方案,广阔的地理覆盖范围和卓越的服务组织,合并后的公司将为集成商提供更好的机会,为互联家庭和商业市场中的客户提供服务。

Control4的董事会一致批准并建议股东投票赞成该交易。根据协议条款,SnapAV将以每股23.91美元的现金收购Control4的所有已发行普通股。Control4于美国当地时间5月8日的收盘价溢价约40%,溢价约为Control4
30个交易日加权平均股价的38%。自2017年以来,私募股权投资公司Hellman&Friedman-SnapAV的大股东将作为交易的一部分投资额外股权,并成为合并后公司的大股东。

合并并非空穴来风,两家综合影响力或达新高度

除了继续推出自己的多元化产品组合外,SnapAV最近一直在收购分销公司,最近收购了Allnet,Volutone以及近两个月前的MRI。与此同时,Control4正在通过像前亚马逊Alexa高管查理·金德尔这样具有前瞻思维的人员招聘来推动家庭自动化的发展。这两个品牌自2001年中期以来一直为CE专业人士所熟悉。

SnapAV首席执行官约翰海曼在声明中说:“自从SnapAV成立以来,我们一直致力于让我们的集成商的生活更轻松。”“经销商将能够购买领先的解决方案,获得业内最优秀的服务技术人员,并通过采购,支持和无缝产品集成体验更简单的安装。

“与Control4及其优秀团队合并将帮助我们实现第三个关键目标:提供业界领先的自动化平台,该平台集成了创建房主所需的定制智能家居体验所需的众多技术和产品。”

交易细节:1200多名合并员工,首席执行官Heyman将领导

通过合并,SnapAV和Control4将结合其1,200多名员工的人才、市场领先的解决方案、卓越的互操作性和渠道平台、经销商优先计划、全球分销和财务资源,以其他人无法企及的方式提供价值,使集成商更好地为客户服务,发展业务。

“与SnapAV一起,我们将能够在创新方面进行更多投资,汇集并发挥我们综合能力的最佳基础,并为消费者提供更高的可靠性、响应性、安全性和隐私性。今天的公告将使我们能够更好地服务于不断扩大的智能家居市场,使集成商的业务更加有效和高效。“Control4董事长兼首席执行官马丁·普拉恩表示。

合并后的公司将由Heyman和一个由SnapAV和Control4的领导者组成的执行团队领导。Plaehn将加入合并后公司的董事会,帮助确保业务的顺利整合。

智能家居行业或将迎来“大地震”

“Control4和SnapAV的合并对智能家居行业具有变革意义,”Hellman&Friedman的合伙人兼SnapAV董事会主席Erik
Ragatz评论道。“合并后公司的资源增加将使其能够投入更多资金来推动创新,并提供一流的功能、产品和服务。这一组合还将使我们能够比以往更有效地支持集成商,以实现我们的共同目标,即将互联家庭的承诺变为现实。”

当然,这项交易正式完成预计将于2019年下半年结束,但须满足惯例成交条件,包括监管部门的批准和Control4股东的批准。

我们可以预料的是,合并后的公司将带来对行业的深刻理解,以及提供一流解决方案和服务、产品集成、远程管理、专家服务技术人员、产品简化、培训和及时的物流能力,这些将确保智能家居的每次安装更容易、更可靠,并为广大集成商和消费者提供更优质舒适的智能家居体验!

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