Menu
Woocommerce Menu

“十一五”时期中国工程机械行业规模总量跃居世界首位工程机械工程机械

0 Comment

摘要:
  工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一。按照中国工程机械工业协会统计,工程机械可以分成铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面机械、压实机械、凿岩机械、气动工具、混凝土机械、桩工机械、市政工程与环卫机械、装修机械、钢筋及预应力机械、线路机械、军用工程机械、电梯与扶梯、专用工程机械、工程机械专用零部件等十八大类。
  (一)工程机械行业概况
  工程机械行业是典型的强周期行业,在产品销售上呈现明显的季节性。同时,工程机械属于高端装备制造业,对投资规模和技术水平要求非常高,是典型的资金和技术密集型行业。
  工程机械行业的生产特点是多品种、小批量,属于技术密集、劳动密集、资本密集型行业。
  全球工程机械制造业主要集中在美国、日本、西欧和中国四个地区,占有80%以上的生产份额。全球有一定规模的工程机械生产企业在2,000家左右,经过多年的竞争、兼并和重组,目前已经形成了十余家大型跨国公司。国际市场工程机械生产厂商主要集中在美国、日本、北欧等地区。目前,卡特彼勒、小松、特雷克斯、利勃海尔、沃尔沃、约翰-迪尔、日立建机、凯斯-纽荷兰、英格索兰等大型跨国制造商控制着全球工程机械市场70%-80%的份额。这些大公司以强大的经济实力、先进的技术水平和管理经验,引领着行业发展。
  经过50多年的发展,中国工程机械行业已基本形成了一个完整的体系,能生产18大类、4,500多种规格型号的产品,并已经具备自主创新、对产品进行升级换代的能力。目前,中国已成为世界工程机械生产大国和主要市场之一,工程机械产量仅次于美国、日本,位居全球第三位,国内市场总量占世界市场近1/6。但由于国家产业政策调整和行业对外开放步伐的加快,工程机械行业已成为完全竞争性行业,民营企业和外资企业纷纷进入该领域,部分工程机械产品出现了产能过剩的局面,如装载机和叉车,市场竞争压力加大。
  (二)我国工程机械行业发展现状   1、行业整体情况
  2010年1-11月工程机械行业各主要机种都呈现大幅增长。其中,推土机同比增长65.3%,压路机同比增长56.4%,装载机同比增长54.8%,平地机同比增长41.0%。2010年,中国工程机械市场销售额突破4,000亿元,其中徐工集团、中联重科、三一3家企业的销售额均超过500亿元,徐工集团达到660亿元。而广西柳工机械股份有限公司、中国龙工控股有限公司、山推工程机械股份有限公司以及外资企业株式会社小松制作所、斗山工程机械(中国)有限公司、日立建机株式会社等企业销售额也在这一年出现大幅提高。2010年,以上十余家企业的销售额已占据中国工程机械市场总销售额的1/2以上。2011年中国工程机械行业以发展方式转变为中心,以调整转型、创新升级为主线,全国20大类工程机械产品的销售收入突破5,000亿元,同比增长17%以上,工程机械行业前50家企业销售收入占全行业的86%,其中徐工、中联重科、三一这3家“航母型”企业年销售额突破800亿元,占我国工程机械50强营业总收入的比重达到60%。此外,包括外商在华投资企业在内还有12家企业销售收入突破100亿元。
  在外贸方面,根据海关总署的统计数据,2011年我国工程机械进出口贸易额为249.55亿美元,同比增长33.2%。其中进口金额90.45亿美元,同比增长7.69%;出口金额159.09亿美元,同比增长53.8%;贸易顺差68.64亿美元,同比增加49.22亿美元。
  2011年,工程机械产品进出口额均超过历史最高的2008年,进出口总额比2008年增长28.38%,其中进口额增长50.36%,出口额增长18.53%。其中,徐工集团表现尤为突出,出口额超过10亿美元,仅委内瑞拉项目的合同签单就达7.4亿美元,一举创下中国工程机械行业出口订单的新纪录。
  截至2012年8月末,我国工程机械行业进出口额累计152.87亿美元,同比下降1.27%;其中2季度进出口额59.98亿美元,环比增长9.93%,同比增长2.10%。2012年前三季度国内市场需求萎靡,工程机械进口需求同比大幅下降。2012年前8月,进口额累计38.55亿美元,同比下降38.7%,而上年同期为同比增长23.20%;其中2季度当季进口额13.72亿美元,环比下降15.89%,同比下降40.69%。2012年1-8月,工程机械出口形势总体较好,出口额累计114.32亿美元,同比增长24.27%,增速较上年同期下降26.79个百分点。
  2008年-2010年,销售收入的增长率分别为:41.48%、20.09%、55.3%,根据机械工业联合会的数据,2011年,工程机械行业销售收入为5,956.04亿元,同比增长33.22%。由于市场需求形势日趋严峻,行业销售收入增速逐季下滑。
  2、行业发展特点   (1)行业龙头公司竞争优势突出
  在工程机械的主要产品装载机、推土机等行业中,均出现了市场份额逐步向龙头公司集中的发展趋势,同时弱势企业的市场份额不断被压缩。行业龙头的竞争力更强,产业集中度提高有利于发挥规模经济优势。
  (2)产品线延伸扩展成长空间
  近年来,行业主要公司在原有产品已成为细分行业龙头的背景下,通过进入其他细分市场,延伸产品线,增加新的业绩增长点。基于零部件与关键技术的通用性,以及管理模式的移植,工程机械产品相关多元化的发展有利于实现规模经济与范围经济。不同细分行业的相互渗透,这既加剧了行业竞争,同时也使优势企业能获取更多的市场份额。综合竞争力强的行业龙头公司将最终胜出,最大限度的分享行业快速成长所带来的收益。
  (3)关键零部件配套体系逐步完善
  我国工程机械关键零部件如液压元器件,传动系统,发动机等大多依赖进口,工程机械主机中关键零部件进口成本占制造成本的40%以上,行业接近70%的利润被进口零部件占据。长期以来,核心零部件依赖进口成为制约中国工程机械行业发展的瓶颈因素。随着中国工程机械行业发展的日趋成熟,这一瓶颈有望逐步得到改善。一些行业龙头企业开始涉足核心零部件的研发与生产。工程机械行业“十二五”规划也将零部件体系的建设放在了重要位置。
本新闻共2页,当前在第1页 1 2

首季进出口数据凸显工程机械行业问题

//www.lmjx.net 2009-5-21 13:58:50 中国路面机械网
根据海关总署的统计数据显示,今年一季度我国工程机械进出口贸易额为29.5亿美元,同比减少30%,其中进口金额10.9亿美元,同比减少19.9%;出口金额18.6亿美元,同比减少34.7%。

由于金融危机影响,数据的同比下降在所难免。

主机产品进出口仍需突破

一季度,我国工程机械产品的进出口数据多呈现出同比下滑的态势,只有部分产品实现了正增长。履带式挖掘机是最具代表性的挖掘机产品。一季度,我国共进口履带式挖掘机3903台,同比下降56.2%;出口701台,同比下降57.2%。虽然数值上让人担忧,但挖掘机行业呈现出的稳定增长态势让人有理由相信该产品仍有较好的市场前景。装载机方面,一季度,我国共进口装载机140台,同比增长26.1%;出口2808台,同比下降57.1%。装载机产品是工程机械行业出口量最大的产品之一,部分企业对出口的依赖程度非常高。目前,3~5吨级装载机的国内市场销售情况较好,有望在国内消化掉一定份额的“外贸产品”。

叉车方面,电动叉车和内燃叉车的一季度进出口额普遍呈现出50%左右的下降趋势。但电动叉车的出口台数仅下降了28.1%,由此可见,海外市场对于中国叉车产品仍有一定的需求量。目前,世界叉车行业巨头法国曼尼公司开始在全球范围内推行它的裁员计划,这是世界叉车市场的一个风向标,中国企业也因此要更加谨慎地抓紧自己的潜在出口市场。小于100吨的汽车起重机进出口额降幅达50%,这类产品的销售情况有待好转。一季度,整个汽车起重机行业仅进口了4台设备,这个数据也值得关注。

虽说多数产品的销量和销售额都有所下降,但仍有几款产品呈现出良好的增长态势。比如,一季度,我国共进口摊铺机48台,同比上升14.3%;出口236台,同比上升165.2%。我国该类产品在国际市场上的受欢迎程度较高。但不得不提的是,出口额仅比进口额高出不到3万元。可见,性价比仍是这类产品出口的最大优势。

新葡萄京官网3188 ,大于100吨的汽车起重机方面,我国一季度共实现出口全路面起重机5台,其他汽车起重机9台,虽然台数较少,但同比增长数据却非常喜人。这表明了我国大吨位起重机参与国际市场竞争能力越来越强。

核心零部件问题仍然严峻

一季度,我国共进口各类工程机械零部件5.8万吨,同比下降31.7%,进口额为4.5亿美元,同比下降25.2%;出口零部件29万吨,同比下降48.0%,出口额为6.4亿元,同比下降28.8%。

这其中,出口零部件重量约为进口重量的5倍,而出口额仅是进口额的1.4倍。根据数据不难得出结论———价值较高的核心零部件多由外资企业把持。

在刚刚结束的法国巴黎Intermat展的94家中国企业中,绝大多数都是零部件企业,但这些企业多集中在履带、轴承等方面,这些产品的价值在整机中所占比例相对较低。而液压件、发动机等核心零部件产品仍需大量从国外进口。由于原材料和加工工艺的问题导致部分主机产品的耐磨件也需使用国外产品。这也从一个侧面说明整机产品的出口数据包含一定“水分”,一些核心零部件流入中国,经过组装后再度流出中国,这部分的价值被刨除后,中国主机产品的出口额价值也要打一定的折扣了。

此次国家出台的装备制造业调整振兴规划中,提到加大对核心零部件的研发力度。这项政策如何有效落实到实处,将是中国企业不再受制于人的重要条件。近几年,中国工程机械工业协会配套件分会正致力于与配套件企业一起解决小型工程机械产品的核心配套件问题。这其中,小型挖掘机等产品的技术含量非常高,解决这些产品的配套件问题基本就能够为解决整个工程机械行业的配套件问题打开思路。目前,许多主机企业都非常希望能够参与到零部件的研发工作中来,但国家尚未出台明确的投资力度和投资方式,本地化配套的生产模式何时可以实现,将是中国工程机械行业崛起的一个重要指标。

3月份价格指数环比下降

根据中国工程机械工业协会与机械工业价格研究中心于5月9日联合发布的《2009年1~3月工程机械行业产品出口价格指数》显示,今年1月份,工程机械行业的价格指数为331.44,环比增长6.81%;2月份价格指数为363.84,环比增长9.78%;3月份价格指数为304.18,环比降低16.4%。

据了解,工程机械产品出口价格指数是根据国家统计局计算工业品出厂价格指数的计算方法,采用加权法进行计算的。由于每种产品的销售数量不同,其价格变动对产品价格指数的影响程度也有所不同,根据产品销售金额的比例确定产品权数,然后将每种代表产品的价格指数加权平均计算而得出。从《2009年1~3月工程机械行业产品出口价格指数》可以看出,前两个月,行业实现了较为稳定的增长,产品价格小幅上升。3月份,价格指数却有一定幅度的下跌。不过,与去年三月同期相比,价格指数仅低了0.82%。也就是说,产品价格基本恢复到去年的价格水平。

但从各类产品表现出来却不尽相同,有的产品价格指数比去年高出60%,有的却低60%。国际市场产品的价格要依据国际市场的大环境来确定,这从某种意义上也反映出当前世界工程机械行业的价格水平状况也发生了较大幅度的变化。

此外,法国曼尼叉车的净利润下降95%,卡特彼勒、沃尔沃、小松等企业出现亏损。相对来说,中国工程机械企业的盈亏水平要好许多。由此也可以看出,中国企业在世界工程机械舞台上仍呈现出一定的优势。

据中国工程机械工业协会统计,2006~2009年,“十一五”的前四年,工程机械行业销售收入分别为1620亿元、2223亿元、2773亿元、3157亿元,分别递增28.37%、37.22%、24.74%、13.85%。继2007年我国工程机械产销量超越美国、日本等国后,又于2009年销售收入跃居世界第一,成为真正的世界工程机械制造大国。预计2010年全行业销售收入将达到4000亿元左右,同比增长20%以上。“十一五”期间的年平均增长速度预计达到33%以上。
截至2009年,工程机械行业规模以上生产企业有1400多家,其中主机企业710多家,职工33.85万人,固定资产原值668亿元,净值485亿元,资产总额达到2210亿元,2009年平均利润率为7.51%。工程机械行业战略性支柱产业地位和作用,在我国经济社会发展中日益显现,其销售收入在机械工业13大产业中仅次于汽车、电工、石化通用行业,排名上升到第四位。2009年有8家企业进入世界工程机械50强行列,有23家大中型企业成为A股、H股的上市公司。
“十一五”以来,工程机械行业扎实推进自主创新,取得了丰硕成果。五年来,共有106项创新成果获得“中国机械工业科学技术奖”,其中10项荣获一等奖,37项荣获二等奖,59项荣获三等奖。同时,在重大技术装备国产化方面成绩斐然。我国自行研制的全球最大的水平臂上回转自升塔式起重机、世界最长72米臂架混凝土输送泵车、国内最大的500~1000吨级的全路面起重机、1000~2000吨级履带起重机、12吨大型装载机、510马力推土机、额定起重量46吨叉车、最大直径11.22米水泥平衡盾构机、220吨电动轮自卸车、55立方米露天矿用挖掘机、高速铁路成套设备等一大批产品接近或达到世界先进水平。
全行业共有19种大型工程机械被列入国家重大技术装备制造发展领域;有18家企业被列入军需采购对象。到目前为止,已建成基本覆盖工程机械行业重点产品领域、布局合理的国家级工程技术研究中心和重点工程实验室4个,国家认定的企业技术中心17个,得到国家产业政策与财政政策的支持,企业也从销售收入中提取研发经费用于技术中心的业务开展,有的企业提取的新技术研发费用已占到销售总额的5%以上。“十一五”期间,工程机械加大了科研开发力度和技术改造步伐,产品质量总体水平显着提高,产品的可靠性不断完善,与国际先进水平的差距逐渐缩小。挖掘机、平地机平均无故障时间达到700小时以上。形成了徐工、中联、三一、柳工、山河智能等一批知名品牌,在国内外市场占有率不断提升。一大批产品被评为中国名牌产品和获得中国驰名商标、国家免检产品等荣誉称号。
我国工程机械自给率从“十五”期末的82.7%,提高到2009年的88.5%,逐步实现从制造到创造的跨越。“十一五”期间,工程机械行业经过投资和兼并重组促进了竞争性发展,使生产集中度、产业集群度等大幅提高。同时,大力推进产业结构优化升级、产品更新换代,努力创建资源节约型、环境友好型行业,各项工作取得了显着成效。
生产集中度大幅度提高。据工程机械工业协会2009年统计,年销售额达到10亿元以上的企业有50家,占行业总销售额的85%。其中:100亿~500亿元的企业有5家,他们是徐工、中联、三一、柳工和小松中国投资有限公司。年销售额在50亿~100亿元的企业有11家,年销售额在10亿~50亿元的企业有34家。而2005年销售额在10亿元以上企业只有22家,占行业销售总额的比重为40%。2010年生产集中度将进一步提高,预计年销售额超过百亿元以上的企业将达到10家左右。
产业集群加快形成。经过“十一五”的建设,我国工程机械产业90%集中在东部地区和湖南、四川、广西等地区,主要生产协作配套企业也是围绕这些地区发展的。具体包括:以徐工集团为核心的徐州地区工程机械产业群;以中联重科、三一集团、山河智能等企业为龙头的湖南长沙市工程机械产业群;以山推、临工、方圆、小松、大宇等济宁、临沂、青州为集聚中心的山东工程机械产业群;以安徽合力、日立建机、常林股份、杭叉、小松、现代、龙工、上海华建等知名企业为代表的长三角工程机械产业群。近几年,三一、玉柴、柳工等企业先后到长三角落户办厂或兼并企业,使长三角地区成为我国工程机械行业重要的集群和产品集散地;另外,四川成都、新津、泸州产业集群;广西柳州、玉林产业集群;厦门、晋江、泉州产业集群;京津冀豫产业集群;沈阳、抚顺产业集群基地等也是我国工程机械很有发展活力的地区。
民营经济、中小企业获得长足发展。在“十一五”期间,以三一重工、龙工、山河智能、南方路机和改制后的杭叉集团、北方交通、南阳路德、抚顺永茂等为代表的一批民营企业,充分发挥其机制灵活、社会负担小、自主决策能力强的优势,善于抓住发展机遇,充分利用社会资源,已发展成为行业的骨干力量。在零部件行业,以江苏恒力、方圆支撑、赛克斯等为代表的民营企业异军突起,正在担当着部分关键零部件的攻关任务,并且已经初见成效。
产品结构进一步优化。“十一五”期间,机、电、液一体化技术基本普及,部分产品在机、电、液一体化技术基础上,又提升为智能化控制,缩短了与国际先进水平的差距。高端产品的整机技术水平与国际先进水平逐步接近,许多产品用于开拓国际市场、替代进口和满足国家重点工程需求;中端产品的国产化率达到85%以上,整机可靠性与国际先进水平差距逐步缩小;低端产品由于技术配置较低,故障率高,能耗高,排放不达标,存在安全隐患,在结构调整中,正逐步改造或淘汰。
代理商体制初步形成,售后维修服务体系逐步建立。“十一五”期间,随着境外一些品牌和代理商进入中国市场,新的营销理念和代理商运行体制与机制逐渐被中国代理商接受,促进了工程机械行业代理商群体的兴旺和蓬勃发展。
国际化步伐加快,出口贸易转向顺差。“十一五”期间,工程机械领域对外开放程度不断提高,外商投资企业迅速发展。到2009年,外商投资企业数比2001年增长200%以上。其中小松、斗山、日立、神户制钢、卡特彼勒、特雷克斯、马尼托瓦克、沃尔沃、现代等外商投资企业已经成为我国工程机械行业的重要力量。
“十一五”期间,还是我国工程机械进出口由逆差转向顺差的大转折时期,2005年行业进口额为30.64亿美元,出口额为29.4亿美元,由逆差转为基本持平。2006年进口额为39.31亿美元,出口额为50.12亿美元,顺差超过了10亿美元。到2008年,进口额上升到60.16亿美元,增长一倍;出口额上升到134.22亿美元,增长了356%;2008年出口额占当年销售总额的33%。2009年由于受国际金融危机影响,出口额为77.1亿美元,占销售总额的17%,比上年下降42.6%,但保持顺差25亿多美元。2010年出口有望达到100亿美元,实现同比约30%的恢复性增长。其中,包括挖掘机、装载机、推土机、平地机、筑路机械等在内的17种机型成为出口创汇的主打产品。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图