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前三季度建材工业经济运行问题突出

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摘要:
今年以来,面对错综复杂的国内外形势,党中央、国务院坚持稳中求进、改革创新的工作总基调,科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,在区间调控基础上更加注重定向调控,国民经济在新常态下运行总体平稳、实现了稳中有进、稳中提质。与之相应,今年以来建材工业总体保持平稳增长,生产增速总体稳定,经济效益保持稳定增长,转型升级、结构调整不断推进,经济运行质量维持在合理区间。但行业也面临增速持续放缓,经济效益增幅进一步收窄,经济运行下行压力持续增大等问题。
一、前三季度建材工业经济运行情况 1. 总体保持平稳态势
建材工业作为原材料及制品行业,与国民经济总体趋势密切相关。在国民经济进入新常态背景下,建材工业已从2011年以前的高速增长转入平稳增长。2014年前三季度,预计规模以上建材工业实现主营业务收入3.4万亿元,同比增长12.5%,与去年同期相比增速同比回落3.2个百分点,增幅进一步收窄。从主营业务收入构成来看,水泥、建筑卫生陶瓷等传统建材产业仍占据着建材工业发展主体地位,发挥着确保建材工业平稳增长的主导作用。

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摘要
受益于一季度的高增长,今年上半年建材工业仍然保持较快增长,经济运行质量维持在合理区间波动,是近年来建材工业延伸产业链、发展低能耗加工制品业、产业结构不断优化结果的体现…
受益于一季度的高增长,今年上半年建材工业仍然保持较快增长,经济运行质量维持在合理区间波动,是近年来建材工业延伸产业链、发展低能耗加工制品业、产业结构不断优化结果的体现。但行业增速放缓,经济运行下行压力持续增大。
A 运行特征 优化产业结构显效 经济效益保持平稳
上半年建材工业实现主营业务收入2.2万亿元,同比增长13.2%,增速同比回落3.1个百分点,实现利润总额1410亿元,同比增长21.8%。建材工业增长速度同比有所回落,但总体仍保持较快增长。水泥、平板玻璃等传统产业实现主营业务收入增长低于7%;混凝土与水泥制品、建筑用石开采与加工、轻质建材等产业发展态势较好,实现主营业务收入保持15%以上的增长。
上半年建材工业保持较快增长和经济效益的平稳,是近年来建材工业延伸产业链、发展低能耗加工制品业、产业结构不断优化结果的体现。以建材工业中的混凝土和水泥制品、砖瓦灰砂石等产业为例,近年来这些产业的发展得到长足发展,十一五以来,混凝土与水泥制品、砖瓦灰砂石等产业规模以上企业数量迅猛增加,且其主要成份是民营企业,投资额超过水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等建材传统产业。
主要产品产量保持增长
中国建材联合会统计数字显示,全国固定资产投资增速下滑,但建材产品需求仍保持较大规模且有一定程度扩大;主要产品产量增速下滑,但仍然保持增长。上半年,全国水泥产量11.4亿吨,同比增长3.6%,6月份当月全国水泥产量2.3亿吨,同比仅增长0.8%,是2008年金融危机以后最低月同比增长率;平板玻璃产量4.1亿重量箱,同比增长4.7%,6月份当月全国平板玻璃产量7033万重量箱,同比下降1.9%。商品混凝土、石膏板、大理石和花岗石板材、技术玻璃等建材主要产品产量保持较快增长。
主要产品价格波动下行
今年以来建材产品出厂价格呈现在波动中下滑趋势,但总体还在合理区间。6月份建材及非矿产品出厂价格比今年5月份下降0.1%,比去年6月份高0.8%,上半年平均仍然比去年同期高1.2%。今年以来水泥、平板玻璃出厂价格均呈现持续下滑态势,与今年年初相比,每吨水泥价格下降18元;每重量箱平板玻璃价格下降5元。与去年上半年相比,水泥、平板玻璃及主要建材产品价格仍然高于去年同期,这也是今年上半年建材工业利润增长的主要原因。
出口下行压力加大
上半年建材商品出口155亿美元,同比增长8.9%,增速同比回落7.8个百分点。出口增速呈现较大程度的回落,说明出口面临的压力在增加,出口形势愈发严峻。今年以来建筑用石和玻璃纤维及制品出口持续下降,出口数量同比分别下降2.8%、10.6%,出口额同比降幅超过10%,这也是近年来罕见的。
今年以来,建材商品进口保持快速增长态势,上半年建材商品进口127亿美元,同比增长34.4%,反映出国内市场对于石材荒料等建材产品的需求较大。
固定资产投资结构优化
上半年建材工业完成固定资产投资6199亿元,同比增长14.3%,投资总体保持平稳。水泥等传统产业固定资产投资继续下降,水泥制造业完成投资下降12.2%。混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦及建筑砌块固定资产投资仍然保持较大规模和较快增长。从地区结构看,东部和中部地区建材工业完成固定资产投资保持12%以上的增长,西部地区保持18%以上的增长。
B 存在问题 供需失衡特征显现 行业下行压力放大
与一季度相比,上半年的数据出现了三减一增主营收入比、利润总额比、出口总额比减少,应收账款增加。这说明二季度已经比一季度有所滑落。下半年很有可能延续滑落的趋势,要引起高度警惕。
同时,随着近年来的在建项目陆续建成投产,水泥、平板玻璃行业总产能仍在增长,全行业产销率走低,应收账款增加,影响行业平稳运行的风险依然较大,特别是少数地区仍然存在盲目新上项目的现象。产能过剩仍然是建材工业的顽疾。
主要产品价格下降
受房地产新开工面积减少、重点工程逐步收尾及降雨等气候性因素影响,今年以来建材市场需求走弱。水泥、平板玻璃新增产能的加快释放,市场供需失衡特征显现,产品价格持续波动下滑。从近几年的水泥出厂价格的走势看,每年的4月和5月水泥价格都有一个回升的过程,然而今年水泥价格却持续下滑,下行压力日益显现。今年以来,平板玻璃价格也呈现持续低位下滑态势,6月份平板玻璃价格已降至每重量箱68元,创2012年9月份以来的最低,部分平板玻璃企业已处于亏损边缘。上半年,水泥产销率98%,比年初下降0.9个百分点,库存增加7%;平板玻璃产销率85%,比年初下降3.7个百分点,库存增加35%。
就目前趋势看,还没有明显迹象表明水泥价格持续波动下滑将得到改观,而根据平板玻璃行业历年产业运行周期分析,短时间内也很难走出低位波动区间。水泥和平板玻璃价格的持续走低也预示了行业下行压力有所放大。
应收账款居高不下
资金紧张问题日益突出。随着国家对产能过剩行业关注度不断提高,金融系统对水泥、平板玻璃行业将越趋严格对待,难贷、惜贷现象频繁显现,部分企业甚至出现银行抽贷的情况。今年3月份以来,国内贷款在建材行业固定资产投资资金来源中所占比例呈下降态势,且降幅逐渐加大。今年前6个月,国内贷款在资金来源中占比7.7%,同比下降0.7个百分点。此外,水泥、平板玻璃等产能过剩行业贷款利率不断提高,部分企业贷款利率在银行基准利率基础上上浮15%~20%,企业融资成本不断增加。融资难、融资成本高已成为水泥和平板玻璃企业面临的普遍性问题。
今年以来应收账款居高不下的矛盾依然突出,已成为影响当前建材工业持续健康发展的突出矛盾和问题。截至6月底,全国建材工业应收账款净额达到4530亿元,同比增加676亿元,增长10.5%,应收账款净额已占到同期主营业务收入的21%。其中,规模以上混凝土与水泥制品业应收账款净额达到2026亿元,同比增加345亿元,增长4.9%,应收账款净额已占同期主营业务收入的45%;水泥制造业应收账款净额为793亿元,同比增加65亿元,增长12%,增幅超过同期主营业务收入增幅5个百分点,应收账款净额已占到同期主营业务收入的17%。
水泥、混凝土与水泥制品等建材主要产业应收账款的大幅增加,一方面表明当前建材市场供大于求的压力依然较大,建材企业的销售形势依然严峻,另一方面也增加了建材企业的坏账风险,减缓了企业资金周转速度,降低了资金使用效率。
产能过剩仍是顽疾
随着政府部门、行业协会、企业的不断努力,建材工业遏制产能过剩工作得到不断推进,今年上半年水泥、平板玻璃新增能力比去年同期均有所放缓。截止到今年7月上旬,全国新增水泥熟料生产线17条,新增熟料生产能力2600万吨,新增水泥能力5000万吨,与去年同期新增水泥熟料生产线49条、增加熟料生产能力5500万吨、增加水泥生产能力8000万吨相比有所下降;10条浮法玻璃生产线投产(复产1条),新增平板玻璃生产能力3000万重量箱,去年同期新增14条浮法玻璃生产线,新增平板玻璃生产能力5300万重量箱。尽管水泥平板玻璃新增产能速度有所放缓,但去年和今年上半年新增产能的释放压力仍然庞大,产能过剩压力仍不能认为已经得到根本性改观。目前,全国平板玻璃生产能力达到11亿重量箱,上半年平板玻璃能力利用率75.2%,低于去年上半年水平(76%);且产能释放速度有所加快;全国水泥熟料生产能力18.9亿吨、水泥生产能力34.2亿吨,上半年水泥能力利用率67.6%,低于去年上半年水平(70%),化解产能过剩工作还远未到可以松懈的时候。
效益增幅进一步收窄
受去年同期基数较低的影响,今年以来建材工业实现利润总额保持了较快增长态势,增速在20%以上。但随着去年下半年建材工业实现利润总额的较快增长,基数较低的影响将会逐步消失,对今年下半年而言,利润总额增幅将会进一步收窄,从今年实现利润总额的累计增长速度来看,增速也是在逐月回落的。
C 展望 中位趋稳迹象显现 全年稳定增长有望
就目前来看,2014年建材行业宏观运行环境仍呈现多因素交织的复杂局面,二季度国民经济运行出现了中位趋稳的积极迹象。全年建材工业有望实现稳定增长,预计全年建材工业销售收入增长13%。
上半年国内生产总值按可比价格计算,同比增长7.4%,二季度同比增长7.5%,比一季度回升0.1个百分点。上半年固定资产投资增速比1~5月回升0.1个百分点,这是今年以来固定资产投资增速的首次回升。中央出台的一系列预调、微调积极措施等有利于民生工程的继续开展以及十八大后新型城镇化规划出台实施,又会刺激建材市场的内生动力和活力。
中国建材联合会信息和经济运行部负责人认为,从整个宏观市场看,2014年建材市场需求涨幅放缓,仍存在一定的上涨空间。建材工业的工业化进程和产业内部结构调整,建材工业增长速度放缓,但整体仍将保持较快增长。
行业经济效益,取决于下半年能否进一步抑制产能过剩行业新增产能的过快增长,能否抑制产量的过快增长保持市场供需平衡和价格的稳定。从6月份情况来看,全国水泥、平板玻璃产量增速的下降,并不表明需求的下降,而是建材企业根据市场需求变化和行业产能过剩情况对产量的主动调节,有利于缓解市场供大于求、价格下降压力。上半年建材工业经济效益逐月下滑局面在下半年有望得到缓解。
去年全年各月建材工业增长呈现马鞍形,8月份以后建材生产和经济效益有翘尾因素。该负责人认为,预计今年下半年全国建材工业生产和经济效益在保持平稳增长的同时,增速将进一步回落。全年建材工业销售收入预计增长13%,比去年回落4个百分点;行业利润总额有望与去年持平或略有增长。

  1. 利润增长保持稳定
    前三季度规模以上建材工业预计实现利润总额2230亿元,同比增长13.8%,仍然保持两位数增长,但低于上年同期10个百分点,增幅收窄趋势明显。从利润构成来看,水泥及水泥延伸产业仍是当前建材行业经济效益的主要来源。水泥制造业、混凝土与水泥制品业分占建材工业实现利润来源前两位,合计占实现利润总额的41%。
  2. 主要产品产量保持增长态势,但增速放缓
    受宏观经济环境以及建材产品基数庞大等因素影响,建材市场需求虽然保持增长态势,但增速有所放缓,数量规模型增长模式已经开始加快转向。
    传统建材产品增长放缓。1-9月全国水泥产量18.2亿吨,同比增长2.98%,比去年同期回落5.9个百分点。1-9月全国平板玻璃产量6.1亿重量箱,同比增长3.8%,比去年同期回落7.5个百分点。玻璃纤维纱产量持续低速增长,今年1-9月份同比增长2.5%。规模以上预应力混凝土桩产量2.5万亿米,同比增长0.4%。在市场拉动和结构调整推进等因素影响下,技术玻璃、建筑用石、卫生陶瓷、商品混凝土、砖瓦等产品保持较快增长。
  3. 建材固定资产投资增速下滑
    2012年以来,建材工业固定资产投资增长速度趋势逐渐与全国工业固定资产投资趋同。今年前三季度建材工业完成固定资产1.05万亿元,同比增长
    12.8%,比去年同期下降 2.8
    个百分点。建材投资低于全国投资增速,低于工业投资增速。
    固定资产投资重心继续向延伸产业链、高附加值和低能耗产业倾斜,混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦及建筑砌块仍然占据建材投资前三位。水泥制造业、卫生陶瓷制造业、平板玻璃制造业、玻璃纤维增强塑料制造业、玻璃纤维及制品制造业等行业固定资产投资为负增长。
  4. 出口增速有所回升,进口增速加快,建材进出口出现逆差
    1-9月份建材商品出口总额260亿美元,同比增长16%。剔除汇率和价格因素,1-9月份建材实际出口数量仅比去年同期增长6.3%,对建材工业增长拉动作用进一步减弱。
    今年以来建材进口商品金额增速一直维持高位,并于7月份形成贸易逆差,这是我国自建国以来,继上世纪80年代中期之后的第2次。1-9月份建材商品进口额341亿美元,同比增长128%。
    二、建材工业经济运行特点 1. 结构进一步优化
    建材工业产业结构继续优化,低耗能和加工制品产业所占份额保持持续稳定增长。今年前三季度,水泥、平板玻璃销售收入呈个位数增长,重点耗能产业销售额同比增长9.7%,对建材增长贡献5.3个百分点;混凝土水泥制品、建筑用石等低耗能和加工制品产业多数呈两位数增长,前三季度低耗能和加工制品产业销售额同比增长15.3%,对建材增长贡献7.2个百分点。前三季度低耗能和加工制品产业销售额在建材工业中的比重47.9%,比去年上升1.6个百分点。
  5. 产能过剩情况有所控制
    建材工业遏制产能过剩工作不断推进,在近两年遏制新增产能已取得较为明显成效情况下,今年水泥、平板玻璃新增能力进一步放缓。建材工业遏制产能过剩工作不断推进,今年水泥、平板玻璃新增能力比去年同期均有所放缓。今年水泥投资和新增生产线数量、能力都少于去年,水泥熟料同比生产线减少6条,减少新增水泥熟料生产能力403万吨。新增浮法玻璃生产线减少5条,减少平板玻璃生产能力1784万重量箱。
    尽管水泥平板玻璃新增产能速度有所放缓,但去年和今年新增产能释放的压力仍然庞大。目前全国平板玻璃生产能力达到11亿重量箱,全国水泥熟料生产能力超过19亿吨、水泥生产能力超过34亿吨,化解产能过剩工作还不能松懈。除水泥、平板玻璃外,在需求增速放缓的宏观环境下,其他主要建材产品都凸显产能过剩问题。
  6. 区域发展有所协调
    近年来随着东部地区建材工业中制品业和新兴产业的发展,中西部地区水泥、平板玻璃等传统建材工业增长的放缓,东部和中西部地区建材工业比例已经趋向稳定。今年前三季度,东部地区建材工业销售收入占全国建材工业50.8%,比去年全年略微回升0.1个百分点。
    值得关注的是,西部建材投资中主要是水泥投资,而今年前三季度西部地区建材工业投资中水泥投资仅占13%,同比下降5个百分点,建筑用石和混凝土与水泥制品占据了西部建材工业投资前两位。中西部地区建材工业发展也已经从传统产业转向制品和新兴产业。
  7. 大企业领军作用加强
    在中国经济进入新常态的宏观环境下,建材企业生产经营状况两极分化现象凸显,建材大企业集团率先转变发展方式,为今年以来建材工业平稳增长和运行质量的稳定发挥了领军作用。福耀、南玻两家集团缩减平板玻璃产能,致力发展加工玻璃,实现利润占建筑技术玻璃行业利润总额30%。海螺、华润等水泥产销增长10%左右,销售收入增长20%左右,产能利用率85%以上。海螺、华润、中国建材、金隅、中国中材等数家集团实现利润占行业利润总额近半数。北新建材销售收入增长16%,石膏板产销和盈利均占行业40%以上。
    三、存在问题 1. 增速放缓,建材行业必须加快由规模数量转向质量效益型
    在当前形势下,水泥、平板玻璃等建材传统产业面临市场需求增长放缓和产能过剩所形成的双重压力,主要建材产品产量和经济效益呈现增速放缓态势,下行压力不断放大。而建材新兴产业近年来虽然取得了一定的发展,但由于产业集约化程度低、科技创新能力不足,仍处于规模外延扩张的初级阶段,未成气候,其在建材工业总量占比仅约10%,还不能承担起支撑建材行业快速增长的重任。由此,建材行业增长速度、利润增幅也随之放缓,这也标示着建材工业规模数量型增长特征仍十分明显,其增长仍是来源于新增量而不是附加值的变化。在国民经济进入新常态形势下,建材工业依赖于向规模、数量要效益已经受到越来越严峻的考验。
  8. 经济运行质量有所下降
    主营业务成本、经营成本上涨幅度超过主营业务增长,企业生产经营环境有所恶化。今年以来,建材工业主营业务成本同比增长12.9%,企业“三项费用”总额比上年同期增长12.6%,均高于主营业务收入增长速度,建材工业自2012年开始建材工业毛利率一直呈同比下降态势。目前,建材工业毛利率为13.8%,同比下降0.4个百分点,比上半年下降0.1个百分点。
    建材工业利润总额保持增长,但增长幅度收窄趋势明显,下行压力持续放大。受去年同期基数较低的影响,今年上半年建材工业利润总额同比累计增速均保持20%以上的高位,但自7月份开始,基数较低的因素逐步减弱。1-8月份建材利润总额同比增加16%,1-9月进一步降低到13.8%,增幅跌到20%以下,受成本上涨、价格下降及去年基数等因素影响,同比增幅进一步收窄。
  9. 价格下滑持续,水泥、玻璃运行困难
    今年二季度以来建材产品价格环比持续下降,已经回落到去年前9个月的水平。9月份建材产品出厂价格比8月份上涨0.05%,比去年同月下降0.46%,大部分建材产品出厂价格环比呈下降态势。9月份全国通用水泥平均出厂价格每吨
    293.40 元,比上年同月低7.43元,全年平均比上年同期上涨 4.88
    元。全国平板玻璃平均出厂价格每重量箱64.8元,比去年同月低
    7.1元,1-9月平均比去年同期低 2.6 元
    由于去年上半年水泥利润总额基数较低,今年上半年水泥行业利润高速增长,随着去年7月份以后水泥市场的回暖,今年下半年水泥利润增幅持续缩减,而市场需求紧缩、制造成本的不断增加,也使得水泥行业下半年利润增长乏力,行业面临的下行压力不断加大,9月份利润增幅将继续收窄,但因为去年基数较高,全年水泥行业利润总额仍将保持较好水平。但水泥企业生产经营效益两极分化现象十分明显。从今年前8个月水泥行业的生产经营形势看,29%水泥企业处于亏损状态,同比增长2个百分点,亏损企业亏损额超过了75亿元,增长3%。
    今年进入第二季度,平板玻璃企业生产经营形势愈发严峻。行业产能过剩愈演愈烈,价格、效益持续下滑。建筑与技术玻璃行业利润累计增速从3月份的25.3%下滑到6月份的3.5%,7、8月份更是连续负增长,玻璃行业经济运行形势愈发严峻,22%企业处于亏损状态,亏损企业亏损额超过了37亿元,增长67%,已经触底进入调整期。其中,平板玻璃制造业亏损面已达36%,同比增加5个百分点,比今年上半年增加2个百分点,亏损企业亏损额达到24亿元,同比增长100%。
  10. 产成品库存压力加大,应收账款居高不下的矛盾依然突出。
    今年以来建材产成品库存增速呈现持续加快的态势,建材主要产品供大于求矛盾凸显,市场销售形势依然严峻。截止到8月底,建材工业产成品库存达1379亿元,同比增长17.4%,增速同比加快13个百分点。截止到8月底,水泥制造业产成品库存同比增长14.9%,而去年同期为下降5%;平板玻璃制造业产成品库存同比增长15%,而去年同期仅增长8%;混凝土与水泥制品、建筑卫生陶瓷制造业产成品库存同比增长超过20%。
    今年以来应收账款居高不下的矛盾依然突出,截至到8月底,建材工业应收账款达到4786亿元,增长17.5%,增幅超过同期主营业务收入增幅5.2个百分点,占同期主营业务收入16%。建材企业面临的紧缩的金融环境以及应收账款居高不下造成的呆坏账风险将会加大企业经营压力,混凝土与水泥制品业尤为突出,截止到8月底,混凝土与水泥制品业应收账款达到2152亿元,同比增长20%,已占到同期混凝土与水泥制品业主营业务收入的34%。
    四、四季度及明年判断
    二季度宏观经济数据显示我国国民经济运行出现中位趋稳的积极迹象,而三季度再次出现下滑,凸显建材行业宏观运行环境仍面临多因素交织的复杂局面。对于今年和今后几年建材工业的增长,应该以经济新常态坐标系重新审视建材工业在产业转型升级面临的结构性矛盾和问题。
    从宏观环境看,确保建材行业平稳增长的基础面没有改变。一是国民经济仍保持增长态势。即使今年全社会固定资产投资增长速度回落到16%,年完成投资额也将增加7万亿元以上,包括钢材、水泥在内的建材产品需求量将增加2万多亿元。二是中国的工业化和城镇化没有完成,工业化、城镇化、信息化、农业现代化,新“四化”仍然能给经济增长给予新的动力。三是今年以来,政府出台了一系列的既着眼于当前又着眼于长远的政策措施,效应将会得到陆续发挥。
    从行业内部看,结构性矛盾与市场需求不足仍是制约行业增长的主要因素。一是2014年建材工业增长速度放缓,但工业化进程和产业内部结构调整还有较大潜力。二是建材主要产业都不同程度地面临产能过剩问题,化解产能过剩、加快转型升级已成为长期性、全局性工作。当前形势下,抑制产能过剩行业新增产能的过快增长,改善市场供需关系和抑制价格的持续下滑,建立市场供需动态平衡调节机制还刚刚起步。三是新兴产业从规模和效益上还难以承担建材行业快速增长的重任,还处于培育和拓展阶段。四是市场需求不足影响了四季度建材主要行业经济效益增长速度,但总体仍延续前三季度平稳增长趋势。今年下半年全国建材工业生产和经济效益在保持平稳增长的同时,增速增幅逐渐收窄,持续保持回落态势。
    综上所述,建材行业四季度及明年仍然保持平稳增长态势,但第四季度将进一步回落,下行压力将不断放大。预计全年建材工业主营收入预计增长12%,比去年回落5个百分点。水泥、平板玻璃等建材主要产品价格下滑趋势探底趋稳,建材利润率下滑趋势有望在四季度得到扭转。全行业利润总额与去年持平或略有增长。全年建材主要产品产量仍将保持平稳增长态势,但增长幅度将有所放缓。预计全年水泥产量将达到25亿吨,同比增长3.3%,平板玻璃产量与去年持平。

图片 1

  今年第三季度建材产品需求和生产增速出现止跌趋稳态势,但基础不稳,回升乏力。由于建材产品价格继续下跌,导致建材利润下降幅度继续扩大,主营业务收入增速回升微弱。建材行业经济运行面临近年来最为严峻的困难局面,遏制、扭转当前建材产品价格和经济效益下滑,是实现今年建材行业运行质量平稳运行的迫切需求和首要任务。

  前三季度建材工业经济运行情况

  据国家统计局数据,1~8月份规模以上建材工业增加值同比增长6.5%,同比增速比1~7月微弱回升0.2个百分点。前三季度规模以上建材工业增加值同比增长6.5%,同比增速与1~8月份持平,比上半年回升0.3个百分点。

  (一)主要建材产品产量增速回升或下降幅度收窄

  三季度生产和销售增速回升的建材行业主要是建筑用石、玻璃纤维及制品、土砂石、防水材料、卫生陶瓷等行业。三季度生产、销售增速真正回升的建材产业体量都很小,促使建材整体增速止跌趋稳的主要是传统产业增速下降幅度收窄。据国家统计局数据,前三季度全国水泥产量17.2亿吨,同比下降4.7%,下降幅度比1~8月份收窄0.3个百分点。作为水泥产业链延伸,目前混凝土水泥制品业已经成为建材最大产业,受国务院推进城市地下综合管廊建设宏观调控政策影响,8月份以后商品混凝土、水泥混凝土排水管和压力管、水泥混凝土电杆等主要产品产量增速已经回升。前三季度全国平板玻璃产量5.7亿重量箱,同比下降7.5%,下降幅度比1~8月份收窄0.5个百分点。更为可喜的是,钢化、夹层、中空等加工玻璃产量同比增速在三季度不断加快。

  (二) 建材产品出厂价格持续下降,利润下降幅度扩大

  今年前三季度建材及非矿产品出厂价格平均比去年同期下降3%。建材产品价格持续下降,是今年以来建材销售收入增幅下降和利润下降的主要原因。据国家统计局数据,
1~8月份规模以上建材工业完成主营业务收入3.1万亿元,同比增长3.4%,利润总额1753亿元,同比下降10.3%。前三季度规模以上建材工业完成主营业务收入3.5万亿元,同比增长3.3%,收入增速仅比上半年回升0.2个百分点,比1~8月份则下降0.1个百分点;利润总额2020亿元,同比下降10.4%,下降幅度持续扩大,比上半年扩大1.9个百分点。

  今年以来水泥价格持续下滑,前三季度全国通用水泥平均出厂价格每吨比去年同期下跌31.6元,下降幅度10.3%。9月份全国通用水泥月平均出厂价格每吨只有255.9元,是2008年金融危机以后最低水平。因水泥价格大幅度下跌,前三季度水泥制造业减少销售额700多亿元,这也造成了当前水泥行业的资金短缺问题。前三季度规模以上水泥制造业实现利润同比下降66%。

  去年11月以后,全国商品混凝土价格随着水泥价格的下跌同步下滑。今年9月份全国商品混凝土月平均出厂价格每立方米306.4元,前三季度平均每立方米比去年同期下降10.7元,下降幅度3.3%。按混凝土生产消耗水泥数量比例换算,混凝土价格下降3.3%等同于水泥价格下降9.9%,与水泥价格下降幅度基本一致。前三季度规模以上混凝土水泥制品业利润累计增幅从年初的同比增长45.1%急剧下滑到同比只增长5.2%。去年水泥和混凝土水泥制品两大产业实现利润占建材全行业利润总额40%以上,今年水泥利润的下降和混凝土水泥制品利润增幅缩减,是今年建材工业利润下降的主要原因。

  平板玻璃价格已经触底,但回升乏力。9月份全国平板玻璃平均出厂价格每重量箱62.9元,其中建筑级每重量箱56元。前三季度全国平板玻璃平均出厂价格同比下降6.1%,其中建筑级下降5.8%。前三季度规模以上平板玻璃制造业实现利润同比下降31.3%。

  建材工业经济运行中存在的问题

  (一)建材产品价格低迷严重影响行业运行质量

  据国家统计局数据,自2012年3月以后,全国工业生产者出厂价格指数同比连续40个月下降。目前全国工业产品出厂价格只相当于2007年水平,是影响工业经济运行质量的主要原因。今年前三季度,全国规模以上工业增加值同比增长6.2%,因同期工业生产者出厂价格同比下降5%,工业企业主营业务收入同比只增长1.2%,实现利润则下降1.7%。因工业品价格下降,前8个月工业企业经营性现金流收入减少4万亿元,是部分工业部门利润大幅度下降和资金短缺的主要原因。

  新常态下部分传统产业需求不足和产能严重过剩,是引发部分工业品价格下降的主要原因。而今年二季度以后,水泥、平板玻璃价格下跌到行业平均成本线以下,价格已经失去调节供需平衡的杠杆功能,市场经营秩序尤为显现监管的缺失。

  当前部分水泥、平板玻璃生产企业不惜以低于成本的价格出售产品,主要是为了在市场需求萎缩状况下回笼部分产品资金,是担心企业资金流中断,
担忧危及企业生产经营。然而这种饮鸩止渴的无奈之举,不仅造成企业销售收入和收益大幅度下降,而且也不可能从根本上解决企业资金流问题,反而会将企业推入经营活动现金收入减少、银行惜贷的尴尬境地。前三季度近半数水泥、平板玻璃企业亏损,水泥亏损企业亏损额高达179亿元,平板玻璃亏损企业亏损额也有31亿元。更为严重的是,当前水泥、平板玻璃行业虽然有半数企业保持微利,但实际情况是其中许多企业处于隐性亏损状态。少提或不提折旧,以降低设备成本;减少环保设备运转时间或停用环保设备,以降低环保成本;使用廉价劣质燃料,以降低能耗成本;减少职工收益,以降低人工成本。通过非正常手段压低价格,已经属于不当竞争,行业应该加强监管,企业也应加强自律,不正当竞争行为应予以坚决制止。

  (二)建材企业应收账款高居不下,信贷困难,企业发展面临资金掣肘

  今年9月末全国规模以上建材工业应收账款净额5521亿元,同比增长11.1%。其中,水泥制造业应收账款净额870亿元,同比增加6.6%,混凝土与水泥制品制造业应收账款净额2568亿元,同比增长12.4%。水泥、混凝土价格下降使企业经营现金收入减少,买方市场应收账款大幅增加流动资金占用,使今年以来水泥、混凝土生产企业资金非常紧张。

  建材企业经营状况不佳使融资更加困难,今年以来建材企业贷款额度同比下降约12%,而建材企业利息支出同比增加5.6%,增幅远远超出收入增长幅度。据联合会企业调研,建材传统产业,尤其是被划入五类产能过剩行业的水泥和平板玻璃行业企业贷款难、融资贵的问题仍然非常突出,即使是行业内的优质企业也被“一刀切”而进入限贷范围。目前企业面临的资金压力已成为企业技术提升、转型升级和产业链延伸的重要掣肘。

  (三)建材投资增速滑落,影响传统产业的发展和产业转型升级

  今年建材工业固定资产投资增长速度持续滑落,增速低于工业部门平均增速。最近几年,水泥、平板玻璃等行业投资持续下降,建材产业中低能耗和传统产品产业链延伸产业固定资产投资迅猛增长,目前混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦砌块、轻质建材、技术玻璃占建材投资的50%。而水泥、平板玻璃等行业投资中,新增脱硫、脱硝等环保设施投资增长明显。

  我国制造业规模已经跃居世界首位,制造业投资增速回落理所当然,但我国制造业多数行业生产技术水平与世界先进水平还有差距。为赶超世界先进水平,传统产业技术改造、转型升级投资还应保持适度规模。同时,钢铁、有色、化工、火电、建材等行业的环保投资也应保证。制造业更新改造和环保投资,也能拉动装备制造业需求和技术水平提升。今年建材工业投资增速的回落,尤其是传统产业投资的下降,导致产业转型动力不足,严重影响传统产业的发展和建材工业的转型升级速度。

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