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新葡萄京娱乐场app探路新常态 建材业创新引领转型升级

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摘要:
新常态下新型城镇化和新兴工业化仍将带动水泥、平板玻璃等传统建材的适度增长,但绝不会是以往高增长、高效益发展模式的重现,水泥、平板玻璃产业必须摒弃依赖数量、价格增长的效益增长模式转向技术和管理水平提升的降本增效模式。
  当前我国国民经济进入新常态,步入经济换挡期,经济增速从高速转向中高速,而新常态中增长速度的回落是表面特征,其本质特征是国民经济产业结构的调整。我国经济迈上传统产业转型升级的新台阶,工业发展由传统产业主导向高新技术产业主导转变。据了解,建材工业一季度生产增速放缓,1~2月主营业务收入6189亿元,同比增长9.6%,一季度预计实现主营业务收入1万亿元,同比增长8%。2014年全国平板玻璃产量同比增加1.5%,新增产能下降21%,总产能基本持平,是2008年以来增速最低的一年;主营业务收入2404亿元,同比增长7.5%;规模以上企业实现利润135.6亿元,同比减少15.2%。从宏观形势来看,当前房地产周期仍处于下行阶段,尽管当前许多城市出台了相关刺激政策,但房地产的高速发展已经进入瓶颈期,地产企业也同样面临着内部结构调整和转型,地产对玻璃的拉动大大减弱。此外,国务院41号文件对控制新增产能提出了原则要求,《平板玻璃行业准入条件(2014年本)》提出,2017年底前严禁建设新增平板玻璃产能项目。
  新常态下建材生产增速和经济效益下滑,除了外部市场需求及国内外环境变化等因素影响外,也是多年来建材产业结构性矛盾的集中暴露,主要表现在严重依赖投资驱动的产业结构,经济效益严重依赖传统产品数量增长,传统产业链延伸受阻,工业化、规模化进程延缓等。新常态下新型城镇化和新兴工业化仍将带动水泥、平板玻璃等传统建材的适度增长,但绝不会是以往高增长、高效益发展模式的重现,水泥、平板玻璃产业必须摒弃依赖数量、价格增长的效益增长模式转向技术和管理水平提升的降本增效模式。
  2015年玻璃行业形势依旧严峻,由于国民经济发展步入新常态,经济下行的压力仍然较大。传统依靠投资拉动的市场需求增长将依旧疲软,资源能源和环境约束倒逼行业转变发展方式,产能过剩制约发展质量效益提升。但随着新“四化”同步推进,城镇化和工业化良性互动,“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带等重大战略实施,基础设施建设投入加大,各项改革措施红利的释放,为玻璃行业创造了一定发展空间。
  针对当前面临的严峻形势,会议提出下一步平板玻璃行业应做好以下工作:一是按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》,坚决遏制新增产能。二是积极参与绿色建筑建设和绿色建筑节能改造,努力扩大节能玻璃(门窗)推广应用。三是基于强制性的污染物排放及单位产品能耗限额国家标准,提高落后产能标准、大力淘汰落后产能。四是强化执法督促,严格执行国家强制性标准,营造公平统一的市场环境。五是加大创新力度,积极发展和转产国内尚难满足需求的高端工业玻璃。六是进一步落实鼓励兼并重组的相关政策,激发优强企业开展股权并购或置换的积极性,提高生产集中度。七是支持玻璃企业“走出去”,在具备条件的“一带一路”沿线开展国际产能合作,建设玻璃项目或特色产业园。

摘要:
今年以来,面对错综复杂的国内外形势,党中央、国务院坚持稳中求进、改革创新的工作总基调,科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,在区间调控基础上更加注重定向调控,国民经济在新常态下运行总体平稳、实现了稳中有进、稳中提质。与之相应,今年以来建材工业总体保持平稳增长,生产增速总体稳定,经济效益保持稳定增长,转型升级、结构调整不断推进,经济运行质量维持在合理区间。但行业也面临增速持续放缓,经济效益增幅进一步收窄,经济运行下行压力持续增大等问题。
一、前三季度建材工业经济运行情况 1. 总体保持平稳态势
建材工业作为原材料及制品行业,与国民经济总体趋势密切相关。在国民经济进入新常态背景下,建材工业已从2011年以前的高速增长转入平稳增长。2014年前三季度,预计规模以上建材工业实现主营业务收入3.4万亿元,同比增长12.5%,与去年同期相比增速同比回落3.2个百分点,增幅进一步收窄。从主营业务收入构成来看,水泥、建筑卫生陶瓷等传统建材产业仍占据着建材工业发展主体地位,发挥着确保建材工业平稳增长的主导作用。

摘要
在新常态中建材生产增速和经济效益的下滑,是建材工业产业结构多年来累积矛盾、问题的集中暴露。传统产业依靠科技进步和管理提升实现转型升级,实现有质量效益的发展固然重要,金…
在新常态中建材生产增速和经济效益的下滑,是建材工业产业结构多年来累积矛盾、问题的集中暴露。传统产业依靠科技进步和管理提升实现转型升级,实现有质量效益的发展固然重要,金融和财税政策联合精准发力,促进传统工业产业链延伸也不可或缺。
今年以来,建材工业生产增速回落,经济效益下滑。子行业的产能已普遍过剩,不过剩的仅仅是某个产业的某个子项、某个领域,或新开发的高附加值产品以及还没有发展起来的新兴产业。
目前,建材工业除玻璃纤维增强塑料、隔热和隔音材料、一些高品位的建筑卫生陶瓷、高档的建筑用石材、部分非金属矿产品的利润有所提高外,多数产业量价全降、效益下滑。尤为突出的是平板玻璃全行业亏损,亏损额达7亿元,亏损面达37.7%。水泥制造业利润只有7826万元,同比下降97%,亏损72亿元,亏损面达39.7%。由此,整个建材行业的利润增幅同比回落44%。
今年建材工业经济运行所暴露的问题,正是建材工业在新常态转型升级中的矛盾焦点,行业转型升级迫在眉睫。
A 运 行 生产增速回落 运行效益大幅下滑
今年一季度,建材工业生产增速回落,产品价格下降,行业运行效益大幅度下滑。
中国建材联合会信息和经济运行部出具的报告显示,今年1~2月建材工业主营业务收入6189亿元,同比增长9.6%,增速比去年同期回落4.1个百分点。一季度建材工业预计实现主营业务收入1万亿元,同比增长8%,增速比去年同期回落5.6个百分点。
水泥、平板玻璃等传统建材产品产量下降。1~3月全国水泥产量4.3亿吨,同比下降3.4%;平板玻璃产量1.9亿重量箱,同比下降6%;全国水泥熟料产量同比下降11.1%,降幅远远高于水泥产量。多年来高速增长的预应力混凝土桩产量1~3月同比下降3.9%,卫生陶瓷产量同比下降1%。
商品混凝土等受投资拉动产品产量虽然仍然保持较快增长,但增长速度回落。1~3月,全国规模以上工业企业商品混凝土产量同比增长10.5%,增速同比回落4.7个百分点;混凝土排水管、压力管增速同比分别回落3.3和8个百分点;水泥电杆回落14.3个百分点;瓷质与陶质砖产量同比增长3.7%,增速同比回落2.7个百分点;大理石与花岗石板材产量同比增长5.9%,增速同比回落15.4个百分点;防水卷材产量增速同比回落3.9个百分点。
建材新兴产品继续保持增长势头。1~3月,全国规模以上企业砖产量同比增长12.3%,增速同比上升4.2个百分点;石膏板产量同比增长11.5%,增速同比上升7.9个百分点;中空玻璃产量同比增长20.1%,拉动三种技术玻璃产量增速同比上升2.7个百分点;玻璃纤维纱产量同比增长13.1%,增速同比上升6.7个百分点,一改多年低迷局面;纤维增强塑料制品产量同比增长7.4%,去年同期下降9.1%。
低耗能加工业占比过半
今年1~2月,建材各行业主营业务收入除玻璃纤维制品和增强塑料制造行业以外,增长速度同比全面回落。水泥、平板玻璃等传统耗能产业或是下降,或是低速增长,1~2月,建材传统耗能产业主营业务收入同比平均增长率只有6.7%。混凝土与水泥制品、建筑用石等低耗能加工制品产业增速虽然高位回落,但仍保持较快增长,1~2月主营业务收入同比平均增长12.8%。建材低耗能加工制品产业比重在今年首次超过50%。
产品出厂价继续下滑
去年年末以来,建材产品出厂价格环比持续下降。今年1~3月建材产品出厂价格同比下降2.4%。其中,3月份全国吨水泥平均出厂价格已经下跌到285.5元,1~3月平均同比下降27元,下降幅度9.2%。3月份全国平板玻璃平均出厂价格每重量箱62.8元,建筑级玻璃每箱只有57.2元,1~3月平板玻璃平均同比下降7元,下降幅度9.8%。其他主要建材产品中,除建筑用石、隔热和隔音材料、玻璃纤维、卫生陶瓷及部分非金属矿产品外,同比均有不同幅度下降。
出口平稳增长
今年前2个月,全国建材商品出口67亿美元,同比增长35.9%,剔除汇率和价格变动因素实际增长18.5%。一季度全国建材商品出口预计100亿美元,同比增长32%,实际增速将在15%以上。
最近几年,建材商品出口和全国出口商品一样,增长速度在年初呈现剧烈波动。从建材大宗出口商品来看,今年建材出口平稳增长,拉动国内生产量较快增长。其中,建筑卫生陶瓷、建筑技术玻璃出口同比增幅都在20%以上,建筑用石出口增幅超过40%。
去年,我国从缅甸进口翡翠、软玉等工艺美术品用非金属矿大幅增长,拉动建材及非金属矿进口额超过出口102亿美元。今年以来,我国翡翠、软玉进口大幅下降,一季度建材及非金属矿进口同比下降约50%。建材及非金属矿出口重新超过进口。
固定资产投资趋缓
今年一季度,全国建材工业完成固定资产投资2125亿元,同比增长13.8%,增速同比回落4.5个百分点。
混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦及砌块、建筑卫生陶瓷、轻质建材投资占据建材行业投资前五位,五大行业投资占建材投资54%。五大行业中,建筑用石投资今年增长最快,一季度同比增长34.1%;水泥投资则持续五年下降,目前投资额在建材工业中已经退居第六位。
规模工业利润增速回落44%
今年年初,建材工业经济效益延续去年以来持续下滑局面,1~2月规模以上建材工业实现利润325亿元,同比增长1.8%,增速比去年同期回落44个百分点。平板玻璃全行业亏损,水泥制造业实现利润只有7826万元,同比下降97%。建材亏损企业亏损121亿元,其中水泥72亿元,平板玻璃7亿元。建材企业亏损面为18.6%,其中水泥企业亏损面达39.7%,平板玻璃企业亏损面为37.7%。
水泥价格的下降,成就了其下游产业混凝土水泥制品成本的下降,今年1~2月规模以上混凝土水泥制品业实现利润同比增长45.1%。玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强塑料经济效益呈现恢复性高速增长,今年1~2月利润总额同比增长率分别达到45.1%、16.3%。轻质建筑材料、隔热和隔音材料利润总额同比增长率分别达到31.7%、15.1%。建筑卫生陶瓷、砖瓦及建筑砌块利润总额同比增幅也在10%以上。
如果没有多数建材行业效益的平稳,特别是产业链延伸产业和新兴产业效益的稳定增长,今年建材工业经济效益将继续下降。
B 问 题 传统建材产能过剩加剧 新增长点支撑乏力
我国国民经济进入以产业结构调整的新发展阶段,经济发展由工业主导向服务业主导转变,消费拉动作用逐步增强,工业发展由传统产业主导向高新技术产业主导转变。在新常态中,建材生产增速和经济效益下滑,是建材工业多年来累积矛盾、问题的集中暴露。
投资驱动因素占八成
随着全国固定资产投资增速的回落,消费拉动作用逐步增强,2012年以后建材工业已经从以往的高速增长进入平缓增长期。
建材工业增长速度快速滑落的主要内在原因是严重依赖投资驱动的产业结构。特别是近年来,技术玻璃等传统产业在建材工业中的比重下降,但建材工业中消费和下游产业需求主导驱动的新兴产业还未成气候,新支撑和增长点已经形成但力度不足,无法抵消投资需求增速下滑的影响。
目前,水泥以及其产品产业链延伸产业混凝土水泥制品,仍然占据建材产业结构的40%,建材工业增长的投资驱动因素仍然占据80%左右。
效益严重依赖传统产品
新常态中,投资增速回落,市场需求增速的放缓使传统建材产能过剩矛盾凸显。传统建材产业经济效益大幅下滑已成为新常态中的突出问题。
建材传统产品产业链延伸产业和加工制品业,仍处于规模外延扩张的初级阶段。处于建材产业链后端的加工制品,产品中间投入高,因技术水平低现阶段的产品附加值较低,产品利润率远远低于产业链前端传统产品,还不能填补传统建材效益大幅下滑的空缺。
传统产品产业链延伸受阻
2014年规模以上混凝土与水泥制品业销售额超过1万亿元,销售额超过水泥制造业,但从混凝土与水泥的生产比例计算,混凝土与水泥制品业的销售额应该达到水泥制造业的2倍或3倍。作为水泥的延伸产业,规模以上混凝土与水泥制品业是新常态中规模建材工业保持平稳较快增长的重要动力。混凝土水泥制品产业是投资主导驱动产业,全国固定资产投资增速的回落,不可避免地影响混凝土水泥制品的工业化进程。
今年以来,规模以上工业企业商品混凝土等产品虽然仍然保持较快增长,但增长速度已经在放缓。更让人担忧的是混凝土水泥制品固定资产投资增速的放缓。今年混凝土与水泥制品业固定资产投资增速同比回落24个百分点。投资资金来源中的银行贷款比去年同期减少20%。去年财税57号文将6%和4%的增值税征收率统一调整为3%,扫清了建筑施工企业预拌混凝土搅拌站转制为工业生产企业的税率障碍。金融政策应和财税政策的精准发力,促进传统工业产业链的延伸。
工业化规模化进程延缓
今年规模以上建材工业增长速度虽然回落,但仍然高出规模以上工业平均增长速度6.7个百分点。在主要工业行业中,增速虽然不及计算机通信电子设备制造业行业,但远远高于其他基础性原材料工业增长速度。新常态中,规模以上建材工业保持平稳增长,主要得益于混凝土与水泥制品以及砖、瓦、灰、砂、石等产业的工业化、规模化进程。
对于砖、瓦、灰、砂、石等产业而言,工业化尚未完成,产业企业组织形态仍然处于规模以上企业对数量庞大的规模以下企业淘汰置换初级阶段。目前,3000多家规模以上工业企业砖产量刚刚达到全社会产量的50%,规模以下砖瓦生产企业还有5万多家。全社会建筑用石和砂石企业有1万多家,其中规模以上建筑用石企业有2000多家,规模以上砂石企业有1000多家。规模以上建材工业还有很大增长潜力,是新常态中规模以上建材工业保持平稳较快增长的抓手和着力点。
C 对策 抑制产量过快增长 恢复市场供需平衡
建材特别是传统产业水泥、平板玻璃效益的下滑,价格下跌是直接因素。而价格下跌的直接诱因是新常态下传统建材产品需求增速放缓与庞大产能的矛盾。抑制经济效益下滑当前的着力点和抓手,首先是抑制产量过快增长。
关停高成本生产线
去年年末到今年第一季度,全国水泥产量的增长速度从去年全年的增长1.8%,到今年1~2月的反弹增长11.2%,价格调节因素将3月当月水泥产量同比下压20.5%,1~3月产量同比下降3.4%。水泥产量增速过山车式的大幅度波动,是水泥庞大产能在新常态下的顽强释放,也是新常态对水泥产能释放毫不留情的遏制。
水泥、平板玻璃产能过剩,与新常态转型升级要求不相适应是不争的事实。当前,缓解经济效益下滑的首要切入点是抑制产量过快增长,恢复市场供需平衡,遏止价格和效益下滑。
今年年初,全国水泥生产企业已经从去年同期的3374家减少到3068家。水泥产量在今年1~2月仍然达到两位数增长,足见存续企业特别是大企业集团在今年年初对水泥市场需求增长过于乐观,对产量增长抑制不力。3月份全国水泥产量的大幅度减产,也反映了水泥企业特别是大企业集团对市场的反应速度有所提升。
业内人士认为,价格下跌是一把双刃剑,1300多家亏损水泥企业中有部分因为成本难以承受低价格而减产、停产,今年关停水泥企业还将继续增加。存续企业,特别是大企业集团应该率先垂范,主动关停高成本生产线,继续抑制产量过快增长,保持市场供需平衡。
同为产能过剩的传统建材行业,私营成分居多的建筑卫生陶瓷企业对市场反应灵敏。去年下半年,建筑卫生陶瓷价格下跌,今年一季度全国瓷质砖产量同比增长5%,增速与去年同期持平,3月份全国建筑陶瓷出厂价格环比指数已经止跌趋平。而一季度全国卫生陶瓷产量同比下降1%,3月份卫生陶瓷出厂价格指数环比回升1%,今年以来卫生陶瓷出厂价格已经比去年同期回升0.4%。
控制产能释放速度
施工单位拖欠混凝土和水泥生产企业货款,是最近几年影响建材企业特别是混凝土企业经济效益的突出问题。截止到今年一季度末,规模以上建材工业应收账款4700亿元,同比增加15%。今年一季度末混凝土和水泥制品企业应收账款是同期销售额的1.5倍,水泥企业应收账款占同期销售额的60%。混凝土和水泥生产企业应收账款居高不下,固然有全国固定资产投资资金流动性短缺问题,但也反映出混凝土和水泥行业产能过剩,产量增长过快,形成混凝土和水泥的买方市场,卖方缺乏价格和货款回收的主导权。要化解这一矛盾的切入点,还是应该控制混凝土和水泥产能,保持市场供需平衡,扭转生产企业在市场上的弱势地位。
D 趋 势 以科技进步为抓手 加速存量资产优化
从上世纪末的淘汰两小至今,水泥、平板玻璃产能过剩问题依旧。传统建材行业产能过剩的症结在于落后和一般化产能比重过大,资产存量结构不合理。不消除企业之间因技术、管理水平差距产生的成本差距,就无法杜绝价格竞争。战略性新兴产业的发展,更应该以科技进步为抓手。
中国建材联合会信息与经济运行部相关专家表示,应以发展水泥、平板玻璃二代技术为契机,全面提升我国水泥、平板玻璃生产和节能减排整体技术水平,适应新常态对传统产业的发展要求。综合应用市场、能效、环保手段,加速存量资产优化。现存3000多家水泥生产企业中,有水泥熟料产能企业1300多家,而水泥粉磨站数量1700多家,大量游离于集团化生产之外的小粉磨站,原料和市场都受制于人,不符合现代水泥生产和环保要求。水泥行业在做好以二代技术对熟料产能优化置换的同时,加速淘汰落后小粉磨站。
混凝土行业的企业集团有两类,一是水泥企业集团向混凝土行业的延伸,二是建工集团向该行业的扩展,而游离于两大类集团的独立搅拌站,使水泥向混凝土水泥制品产业延伸脱节,是造成混凝土行业乱象和生产效率、经济效益低下的重要原因。传统产业的大企业集团应主动出击,率先向上下游产业链延伸。
战略性新兴产业面临发展瓶颈,有市场需求培育问题,更有新产品、新技术、新标准制约问题。任何新技术的发展都有一个积累过程,如果现在不重视和解决科技创新问题,建材工业持续发展将缺少新增长点和动力。
E 建 议 坚持和深化两个遏制 实现信息先行引导
面对复杂多变的国内外形势,建材行业面临着持续性下行压力。这也要求全行业要将稳增长、调结构作为全年行业经济运行的中心工作,继续坚持和深化两个遏制的工作力度,坚持稳中求进工作总基调,进一步加大转型升级工作力度,努力提升行业经济运行质量。为此,中国建材联合会建议要着力发挥好信息先行的引导作用,进一步加强经济运行分析监测深度和广度,更加注重提高行业经济运行分析的质量和解决实际问题的效果,引导行业健康发展。
一是要加强对行业发展形势的分析研究,密切关注建材工业经济运行情况,对行业运行中出现的苗头性、倾向性问题及时提出预警;二是密切关注行业宏观经济运行环境,针对行业发展中面临的共性、关键性探路新常态
建材业创新引领转型升级问题,结合行业发展形势和外部环境变化,及时提出政策建议供政府部门参考;三是加强对行业企业结构调整的关注度,要在大的下行趋势中,关注发展好的、效益增长快的企业,特别是要对技术创新、产品开发和市场开拓、营销模式创新等方面的代表企业进行推广、推介,引导行业企业发展;四是继续推动政策落实,如推动低辐射玻璃的推广应用,推进行业节能减排进步,加强高附加值、高技术含量产品应用领域的培育和开发,促进产业技术进步和产品技术结构调整。同时,积极推动新形势下淘汰落后新标准的制订,强化过剩产能化解工作,为优质产品腾出市场空间,促进行业经济效益提高。

  1. 利润增长保持稳定
    前三季度规模以上建材工业预计实现利润总额2230亿元,同比增长13.8%,仍然保持两位数增长,但低于上年同期10个百分点,增幅收窄趋势明显。从利润构成来看,水泥及水泥延伸产业仍是当前建材行业经济效益的主要来源。水泥制造业、混凝土与水泥制品业分占建材工业实现利润来源前两位,合计占实现利润总额的41%。
  2. 主要产品产量保持增长态势,但增速放缓
    受宏观经济环境以及建材产品基数庞大等因素影响,建材市场需求虽然保持增长态势,但增速有所放缓,数量规模型增长模式已经开始加快转向。
    传统建材产品增长放缓。1-9月全国水泥产量18.2亿吨,同比增长2.98%,比去年同期回落5.9个百分点。1-9月全国平板玻璃产量6.1亿重量箱,同比增长3.8%,比去年同期回落7.5个百分点。玻璃纤维纱产量持续低速增长,今年1-9月份同比增长2.5%。规模以上预应力混凝土桩产量2.5万亿米,同比增长0.4%。在市场拉动和结构调整推进等因素影响下,技术玻璃、建筑用石、卫生陶瓷、商品混凝土、砖瓦等产品保持较快增长。
  3. 建材固定资产投资增速下滑
    2012年以来,建材工业固定资产投资增长速度趋势逐渐与全国工业固定资产投资趋同。今年前三季度建材工业完成固定资产1.05万亿元,同比增长
    12.8%,比去年同期下降 2.8
    个百分点。建材投资低于全国投资增速,低于工业投资增速。
    固定资产投资重心继续向延伸产业链、高附加值和低能耗产业倾斜,混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦及建筑砌块仍然占据建材投资前三位。水泥制造业、卫生陶瓷制造业、平板玻璃制造业、玻璃纤维增强塑料制造业、玻璃纤维及制品制造业等行业固定资产投资为负增长。
  4. 出口增速有所回升,进口增速加快,建材进出口出现逆差
    1-9月份建材商品出口总额260亿美元,同比增长16%。剔除汇率和价格因素,1-9月份建材实际出口数量仅比去年同期增长6.3%,对建材工业增长拉动作用进一步减弱。
    今年以来建材进口商品金额增速一直维持高位,并于7月份形成贸易逆差,这是我国自建国以来,继上世纪80年代中期之后的第2次。1-9月份建材商品进口额341亿美元,同比增长128%。
    二、建材工业经济运行特点 1. 结构进一步优化
    建材工业产业结构继续优化,低耗能和加工制品产业所占份额保持持续稳定增长。今年前三季度,水泥、平板玻璃销售收入呈个位数增长,重点耗能产业销售额同比增长9.7%,对建材增长贡献5.3个百分点;混凝土水泥制品、建筑用石等低耗能和加工制品产业多数呈两位数增长,前三季度低耗能和加工制品产业销售额同比增长15.3%,对建材增长贡献7.2个百分点。前三季度低耗能和加工制品产业销售额在建材工业中的比重47.9%,比去年上升1.6个百分点。
  5. 产能过剩情况有所控制
    建材工业遏制产能过剩工作不断推进,在近两年遏制新增产能已取得较为明显成效情况下,今年水泥、平板玻璃新增能力进一步放缓。建材工业遏制产能过剩工作不断推进,今年水泥、平板玻璃新增能力比去年同期均有所放缓。今年水泥投资和新增生产线数量、能力都少于去年,水泥熟料同比生产线减少6条,减少新增水泥熟料生产能力403万吨。新增浮法玻璃生产线减少5条,减少平板玻璃生产能力1784万重量箱。
    尽管水泥平板玻璃新增产能速度有所放缓,但去年和今年新增产能释放的压力仍然庞大。目前全国平板玻璃生产能力达到11亿重量箱,全国水泥熟料生产能力超过19亿吨、水泥生产能力超过34亿吨,化解产能过剩工作还不能松懈。除水泥、平板玻璃外,在需求增速放缓的宏观环境下,其他主要建材产品都凸显产能过剩问题。
  6. 区域发展有所协调
    近年来随着东部地区建材工业中制品业和新兴产业的发展,中西部地区水泥、平板玻璃等传统建材工业增长的放缓,东部和中西部地区建材工业比例已经趋向稳定。今年前三季度,东部地区建材工业销售收入占全国建材工业50.8%,比去年全年略微回升0.1个百分点。
    值得关注的是,西部建材投资中主要是水泥投资,而今年前三季度西部地区建材工业投资中水泥投资仅占13%,同比下降5个百分点,建筑用石和混凝土与水泥制品占据了西部建材工业投资前两位。中西部地区建材工业发展也已经从传统产业转向制品和新兴产业。
  7. 大企业领军作用加强
    在中国经济进入新常态的宏观环境下,建材企业生产经营状况两极分化现象凸显,建材大企业集团率先转变发展方式,为今年以来建材工业平稳增长和运行质量的稳定发挥了领军作用。福耀、南玻两家集团缩减平板玻璃产能,致力发展加工玻璃,实现利润占建筑技术玻璃行业利润总额30%。海螺、华润等水泥产销增长10%左右,销售收入增长20%左右,产能利用率85%以上。海螺、华润、中国建材、金隅、中国中材等数家集团实现利润占行业利润总额近半数。北新建材销售收入增长16%,石膏板产销和盈利均占行业40%以上。
    三、存在问题 1. 增速放缓,建材行业必须加快由规模数量转向质量效益型
    在当前形势下,水泥、平板玻璃等建材传统产业面临市场需求增长放缓和产能过剩所形成的双重压力,主要建材产品产量和经济效益呈现增速放缓态势,下行压力不断放大。而建材新兴产业近年来虽然取得了一定的发展,但由于产业集约化程度低、科技创新能力不足,仍处于规模外延扩张的初级阶段,未成气候,其在建材工业总量占比仅约10%,还不能承担起支撑建材行业快速增长的重任。由此,建材行业增长速度、利润增幅也随之放缓,这也标示着建材工业规模数量型增长特征仍十分明显,其增长仍是来源于新增量而不是附加值的变化。在国民经济进入新常态形势下,建材工业依赖于向规模、数量要效益已经受到越来越严峻的考验。
  8. 经济运行质量有所下降
    主营业务成本、经营成本上涨幅度超过主营业务增长,企业生产经营环境有所恶化。今年以来,建材工业主营业务成本同比增长12.9%,企业“三项费用”总额比上年同期增长12.6%,均高于主营业务收入增长速度,建材工业自2012年开始建材工业毛利率一直呈同比下降态势。目前,建材工业毛利率为13.8%,同比下降0.4个百分点,比上半年下降0.1个百分点。
    建材工业利润总额保持增长,但增长幅度收窄趋势明显,下行压力持续放大。受去年同期基数较低的影响,今年上半年建材工业利润总额同比累计增速均保持20%以上的高位,但自7月份开始,基数较低的因素逐步减弱。1-8月份建材利润总额同比增加16%,1-9月进一步降低到13.8%,增幅跌到20%以下,受成本上涨、价格下降及去年基数等因素影响,同比增幅进一步收窄。
  9. 价格下滑持续,水泥、玻璃运行困难
    今年二季度以来建材产品价格环比持续下降,已经回落到去年前9个月的水平。9月份建材产品出厂价格比8月份上涨0.05%,比去年同月下降0.46%,大部分建材产品出厂价格环比呈下降态势。9月份全国通用水泥平均出厂价格每吨
    293.40 元,比上年同月低7.43元,全年平均比上年同期上涨 4.88
    元。全国平板玻璃平均出厂价格每重量箱64.8元,比去年同月低
    7.1元,1-9月平均比去年同期低 2.6 元
    由于去年上半年水泥利润总额基数较低,今年上半年水泥行业利润高速增长,随着去年7月份以后水泥市场的回暖,今年下半年水泥利润增幅持续缩减,而市场需求紧缩、制造成本的不断增加,也使得水泥行业下半年利润增长乏力,行业面临的下行压力不断加大,9月份利润增幅将继续收窄,但因为去年基数较高,全年水泥行业利润总额仍将保持较好水平。但水泥企业生产经营效益两极分化现象十分明显。从今年前8个月水泥行业的生产经营形势看,29%水泥企业处于亏损状态,同比增长2个百分点,亏损企业亏损额超过了75亿元,增长3%。
    今年进入第二季度,平板玻璃企业生产经营形势愈发严峻。行业产能过剩愈演愈烈,价格、效益持续下滑。建筑与技术玻璃行业利润累计增速从3月份的25.3%下滑到6月份的3.5%,7、8月份更是连续负增长,玻璃行业经济运行形势愈发严峻,22%企业处于亏损状态,亏损企业亏损额超过了37亿元,增长67%,已经触底进入调整期。其中,平板玻璃制造业亏损面已达36%,同比增加5个百分点,比今年上半年增加2个百分点,亏损企业亏损额达到24亿元,同比增长100%。
  10. 产成品库存压力加大,应收账款居高不下的矛盾依然突出。
    今年以来建材产成品库存增速呈现持续加快的态势,建材主要产品供大于求矛盾凸显,市场销售形势依然严峻。截止到8月底,建材工业产成品库存达1379亿元,同比增长17.4%,增速同比加快13个百分点。截止到8月底,水泥制造业产成品库存同比增长14.9%,而去年同期为下降5%;平板玻璃制造业产成品库存同比增长15%,而去年同期仅增长8%;混凝土与水泥制品、建筑卫生陶瓷制造业产成品库存同比增长超过20%。
    今年以来应收账款居高不下的矛盾依然突出,截至到8月底,建材工业应收账款达到4786亿元,增长17.5%,增幅超过同期主营业务收入增幅5.2个百分点,占同期主营业务收入16%。建材企业面临的紧缩的金融环境以及应收账款居高不下造成的呆坏账风险将会加大企业经营压力,混凝土与水泥制品业尤为突出,截止到8月底,混凝土与水泥制品业应收账款达到2152亿元,同比增长20%,已占到同期混凝土与水泥制品业主营业务收入的34%。
    四、四季度及明年判断
    二季度宏观经济数据显示我国国民经济运行出现中位趋稳的积极迹象,而三季度再次出现下滑,凸显建材行业宏观运行环境仍面临多因素交织的复杂局面。对于今年和今后几年建材工业的增长,应该以经济新常态坐标系重新审视建材工业在产业转型升级面临的结构性矛盾和问题。
    从宏观环境看,确保建材行业平稳增长的基础面没有改变。一是国民经济仍保持增长态势。即使今年全社会固定资产投资增长速度回落到16%,年完成投资额也将增加7万亿元以上,包括钢材、水泥在内的建材产品需求量将增加2万多亿元。二是中国的工业化和城镇化没有完成,工业化、城镇化、信息化、农业现代化,新“四化”仍然能给经济增长给予新的动力。三是今年以来,政府出台了一系列的既着眼于当前又着眼于长远的政策措施,效应将会得到陆续发挥。
    从行业内部看,结构性矛盾与市场需求不足仍是制约行业增长的主要因素。一是2014年建材工业增长速度放缓,但工业化进程和产业内部结构调整还有较大潜力。二是建材主要产业都不同程度地面临产能过剩问题,化解产能过剩、加快转型升级已成为长期性、全局性工作。当前形势下,抑制产能过剩行业新增产能的过快增长,改善市场供需关系和抑制价格的持续下滑,建立市场供需动态平衡调节机制还刚刚起步。三是新兴产业从规模和效益上还难以承担建材行业快速增长的重任,还处于培育和拓展阶段。四是市场需求不足影响了四季度建材主要行业经济效益增长速度,但总体仍延续前三季度平稳增长趋势。今年下半年全国建材工业生产和经济效益在保持平稳增长的同时,增速增幅逐渐收窄,持续保持回落态势。
    综上所述,建材行业四季度及明年仍然保持平稳增长态势,但第四季度将进一步回落,下行压力将不断放大。预计全年建材工业主营收入预计增长12%,比去年回落5个百分点。水泥、平板玻璃等建材主要产品价格下滑趋势探底趋稳,建材利润率下滑趋势有望在四季度得到扭转。全行业利润总额与去年持平或略有增长。全年建材主要产品产量仍将保持平稳增长态势,但增长幅度将有所放缓。预计全年水泥产量将达到25亿吨,同比增长3.3%,平板玻璃产量与去年持平。

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