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新葡萄京官网3188The third translation exercise

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华新水泥于2012年3月22日上午9:30-11:00在中证网(网址:
)举办了2011年度业绩网上说明会。

The orignal:
As Hikvision’s Chief Executive Officer, Mr. Hu Yangzhong leads the
senior management team, and oversees the Company’s daily management and
business operation.
Hikvision carries out its daily operation strictly in accordance with
the applicable laws and commercial-oriented principles. Shareholders
Meetings, Board Meetings and Supervisory Meetings, which form the
Company’s corporate governance structure, are operated according to the
Articles of Association and Internal Rules of Procedures.
Hikvision’s management team has been honored as a “Top 10 Management
Team of SME Board-Listed Companies” by Securities Times for five
consecutive years. Additionally, the Company’s Board has been recognized
as the “Best Investor Relations among SME Board Companies” and the
“Outstanding Board of Directors” by Securities Times and 21st Century
respectively.

本网消息:2011年3月31日上午9:30—11:30,公司2010年度业绩推介会在上海紫金山大酒店举行。出席本次业绩推介会的股东及投资者超过七十人,其中包括中信证券、申银万国、国泰君安等十六家证券公司,汇添富、交银施罗德、国联安、太平洋保险等十七家机构投资者,以及近二十名来自上海本地、杭州的个人投资者。

总裁李叶青先生、副总裁兼董事会秘书王锡明先生、副总裁彭清宇先生、副总裁兼财务总监孔玲玲女士、副总裁刘效锋先生、副总裁胡贞武先生在网上与投资者进行了充分交流沟通。

English to Chinese
作为海康威视的首席执行官胡扬忠先生带领着高层并监管着公司的日常管理和商业操作。海康威视严格按照适用的法律和商业准则执行日常操作。
股东大会,董事会,监事会组成了公司的管理结构,根据公司内部规章制度进行操作。
海康威视的管理团队连续五年被证券时报评为中小板上市公司前十最佳雇主。除此之外,公司所在板块被证券时报评为是21世纪中小板块公司最佳投资者关系和优秀董事会。

 2010 Roadshow of the Company was presented at 9:30 to 11:30 on March
31st, 2011 in Shanghai Purple Mountain Hotel.  More than 70
shareholders and investors attended the Roadshow.   Among the aforesaid
shareholders and investors, 16 are from securities companies — CITICS,
Shenyin &Wanguo Securities, Guotai Junan Securities and etc; 17 are from
organizational investors — China Universal Asset Management Co., Bank
of Communications Schroders, GTJA Allianz Funds, CPIC and etc; and the
rest 20 are individual investors from Shanghai and Hangzhou.

 

Chinese to English
As chief executive of Hikvision, Mr. Hu Yangzhong leads the senior
management team and oversees the day-to-day management and operation of
the company.
Hikvision is in strict accordance with the applicable laws and
commercial principles of day-to-day operation. The general meeting, the
Board of directors and the Board of Supervisors form the corporate
governance structure of the company and operate according to the
Constitution and internal procedural rules.
Hikvision as the management team for five consecutive years by the
Securities Times as “SME board listed companies 10 strong management
team.” In addition, the company’s board of directors by the Securities
Times and 21st century respectively as “SME board companies Best
Investor Relations” and “excellent board.”

 公司总裁李叶青先生、副总裁、董事会秘书王锡明先生、副总裁孔玲玲女士等三人出席本次推介会,现场回答投资者提问并同投资者进行交流。推介会历时两个小时,在与会人员热烈的掌声中圆满地结束。

总裁李叶青致辞

 CEO of the Company Mr. Li Yeqing, VP/Secretary to the Board Mr. Wang
Ximing, VP Ms. Kong Lingling took part in the Roadshow.  During the
Roadshow, they answered investors’ questions and communicated with
them.  The Roadshow lasted for 2 hours, and ended in the big applause of
all attendees.

 尊敬的各位嘉宾、各位投资人以及所有关心和支持华新水泥的朋友们: 

 本次业绩推介分为两个部分:

  大家好! 

 The Roadshow included 2 parts:

  我谨代表公司全体员工对所有参加华新水泥股份有限公司2011年年度业绩网上说明会的嘉宾和投资者们表示热烈的欢迎,并向各位深表谢意!

 第一部分由公司副总裁、董事会秘书王锡明先生介绍公司2010年度的业绩情况和2011年发展思路;

   
100多年前(1907年),清朝光绪皇帝批准湖广总督张之洞创办大冶湖北水泥厂(华新前身),拉开了中国水泥工业史上一个传奇的序幕。100多年后,华新历久弥新,抓住我国水泥工业结构调整带来的发展机遇,坚持走“低能耗、低排放、高技术、高效益”的可持续发展之路,在发展水泥主业的同时,以水泥主业为轴心,大力发展预拌混凝土、装备及工程业务,同时创新与发展以水泥窑协同处置技术为依托的环保业务,利用水泥窑协同处置城市垃圾生活垃圾、市政污泥、水域漂浮物、工业废弃物、危险废弃物、污染土处置,开始实现公司的“华丽转身”。

 Part One: VP/Secretary to the Board Mr. Wang Ximing introduced the
performance of the Company in 2010 and the developing plan of the
Company for 2011;

    
2011年,公司经营业绩创历史最好水平!全年公司实现水泥和熟料销售总量4,228万吨(内部统计口径),同比增长21.63%;实现营业收入126.38亿元,同比增长49.22%;实现利润总额16.09亿元、归属于母公司股东的净利润10.75亿元,分别比2010年增长93.66%、87.79%。

 第二部分由总裁李叶青先生回答投资者的提问(李总裁回答投资者问的详情请见本公司网站投资者关系/定期报告/公司2010年度业绩推介会会议纪要)。

   
展望2012年,公司将面临更大的挑战。一是中国经济已开始由高速增长逐步步入中低速的增长;二是以高投资增长拉动经济发展的模式,越来越受到资源、环境和国内外贸易环境等因素的影响和制约。国家宏观经济环境的变化,必然将给水泥工业的发展带来冲击与影响。

 Part Two: CEO Mr. Li Yeqing answered investors’ questions.

    
2012年,公司计划销售水泥及商品熟料较2011年增长约9%;混凝土销量510万方,增长约152%;骨料590万吨。预计实现营业收入较2011年增长17%左右。要实现这一目标,需要我们付出艰辛的努力,也需要各位嘉宾以及广大投资者的鼎力支持。我们衷心希望能够和更多的朋友在充分了解的基础上开始更加深入的合作,分享共同成功的喜悦。在此,也希望大家能够踊跃提问,我们将充分听取各位的建设性意见,同时本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流。

 

     谢谢大家! 

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水泥业务问题:

投资者踊跃提问

 

Investors asking questions

向彭清宇提问:彭总您好,请问您怎么看待3月底和4月初湖北和安徽的价格走势? 安徽的熟料对湖北的影响什么时候能达到缓解? 还有, 湖南是不是受外界熟料的影响较小? 谢谢
随着市场需求的回升,预计3月底、4月初湖北、安徽市场价格能保持稳定。近年来,安徽熟料流入湖北的量基本维持一个稳定的水平。湖南受外界熟料流入的影响比较小。
向王锡明提问:目前,市场竞争激烈,在湖北市场主要竞争对手之间是否考虑合作?
华新水泥一直以来倡导的是建立行业间企业的竞合关系,理性竞争、合作共赢。在当前水泥行业出现全面性过剩的情况下,行业间企业的合作尤其是大家在同一理念(水泥行业的节能减排、资源综合利用、可持续发展)下的高水平合作,对我们水泥企业的发展至关重要。
湖北是华新水泥的主导市场,我们在倡导水泥企业之间的合作方面,会有新的行动和措施,并在倡导理性竞争和合作共赢的具体行动上起到引领作用。
向彭清宇提问:长江上游(如重庆)、下游(如安徽)产能输入对华新所在区域的影响?公司如何应对?谢谢。
长江上下游产能输入将增大湖北供需压力。公司将立足本地市场,做好市场规划和拓展,基于客户需求,做好开发和服务,同时与行业保持沟通和对话,共同维护理性的市场竞争秩序,促进长江上下游省份行业的健康、可持续发展。
向彭清宇提问:今年能否延续去年的高增长?
受国家经济增长放缓等因素影响,预计水泥市场整体需求增长将同步放缓,保持平稳增长。
向彭清宇提问:请问2011年鄂东和鄂西地区的水泥需求多少,外来的熟料去年输入多少?
2011年湖北水泥需求约8000万吨,外省熟料流入约700万吨,水泥流入约270万吨。
向彭清宇提问:公司近几个月的出货情况怎么样?怎么看待目前的下游需求?
今年1、2月份,受春节及雨水天气影响,市场需求有所下滑,公司水泥出货量约400万吨,较上年同期增长28%。预计后期整体市场需求将有所回升,但地区间将存在较大差异。
向彭清宇提问:彭总您好,我想了解一下2011年公司水泥整体销售情况如何?请您介绍一下吧,谢谢。
2012年受益于行业间理性竞争的回归以及华新水泥、混凝土、骨料和环保业务板块纵向一体化的有效推行,华新水泥销售和利润创造了历史新高。我们在核心区域继续保持市场领导者的地位,在新进入的地区大幅度提高了市场份额。
向李叶青提问:公司靠什么来赢得投资者的信心?
公司主要靠以下竞争优势来赢得投资者的信心:
一是公司治理优势。公司的历史沿革,形成了两大股东共同控制、共同支持公司发展的股东结构,并由此形成了由第一大股东和第二大股东分别提名三名董事、独立董事三名的“三、三、三”形式的董事会结构。这种权力均衡的董事会结构,可提供董事会决策的公平性与科学性,实现国际理念、技术与本土经验的有机结合。
二是技术创新优势。第一,华新水泥拥有全套水泥生产装备和装备制造机加工专利技术29项,其中发明专利2项,实用新型专利27项;第二,华新水泥拥有3项水泥和混凝土产品发明专利技术;第三,华新水泥具有先进的水泥环保协同处理综合技术,已获得实用新型专利21项,拥有市政垃圾、水面漂浮物、污染土、市政污泥、工业危险废物五大预处理平台及关键技术。
三是战略布局优势。公司根据自身区位条件,同时结合国内市场需求以及物流运输条件,确定了以长江和京广线为主线的“十字型”发展战略,将华中地区作为公司的主要销售市场,沿长江和京广线呈“十字型”进行市场的战略扩张,同时兼顾西部大开发提供的发展机会。公司特有的战略布局主要从以下方面给公司带来了竞争的优势:(1)资源利用优势。长江沿岸有着丰富的石灰石资源,能够为建设大型熟料水泥生产线提供有力的资源保障。同时,华中地区的石灰石资源相对丰富,也为公司将华中地区作为其主要市场奠定了基础,使资源得到充分利用的同时也保障了的公司资源储备。公司大部分生产基地依矿石资源而建,绝大部分基地石灰石运距在3公里以内,通过传送带运输,保证了原材料供应的稳定。(2)物流运输优势。华中地区是连接全国各地的枢纽地带,湖北省更是以其九省通衢的特点为公司的产品运输带来了较为明显的区位优势。考虑到水路运输不仅运输量大而且成本相对低廉,因此,以长江作为“十字型”战略的横轴,无疑将给公司扩张过程中的运输成本带来一定优势。
四是环保协同优势。“清洁我们的生活环境,提供值得信赖的建筑材料”,公司以“减量化、再使用、再循环”为原则,以低消耗、低排放、高效率为特征,实现可持续发展,充分发挥水泥窑协同处置市政污泥和工业废弃物的优势,建设现代化生态水泥企业,提高公司环保绩效。在环保投入与改造方面,面对日益严格的环保要求与标准,公司将严格遵守国家各项法规标准,充分发挥行业领导者的榜样作用。
五是产业链协同优势。公司从产业链角度进行了探索并付诸实践,实现了产业链垂直一体化的延伸。2007年,公司专门设立了混凝土骨料事业管理部,逐渐加大对混凝土业务的投入。通过在公司现有水泥熟料生产线周边投资建设混凝土搅拌站的布局战略,在巩固公司水泥熟料销售的基础上,开拓新的业务增长点,形成水泥熟料与混凝土业务良性互动的局面,充分发挥了产业链的协同效应,逐步实现公司的纵向一体化战略。
六是品牌优势。华新水泥始创于1907年,专注于水泥行业已有百余年历史,是传统的品牌优势企业。华新水泥及其商标早已成为全国知名品牌,其中“华新堡垒”商标为中国驰名商标。在市场竞争中的品牌优势较明显。
七是业务规模优势。“十一五”以来,通过几年的快速发展,公司现已成为拥有31条新型干法水泥生产线、年产3万吨水泥专用设备制造基地、30多座混凝土搅拌站、一个省级技术中心、一个国家特级实验室的特大型水泥集团。
向李叶青提问:国家是否会禁止水泥企业协同提价?
行业垄断,特别是水泥行业的垄断行为在国外一直是备受关注的议题。过去十年来,欧洲和北美都发生了一些对水泥企业的反垄断调查和罚款。中国目前也出台了反垄断法。我们也注意到了国内其他行业的一些企业也受到了调查。
过去十年来,中国水泥的产量增加了2.83倍,GDP平均每年增长超过8.5%。但水泥的价格一直处于低位,特别是在煤炭、燃油等主要原材料价格成倍增长的情况下,水泥全行业的利润比20年前还要低。无序竞争不但造成了整个社会资源的浪费,也是造成水泥行业一直未能达到合理行业平均利润率水平的主要原因。
2011年,始自节能减排的水泥价格提升,使得水泥企业的管理者们真正有了时间和机会去思考,理性竞争对行业的可持续发展的重要性。
我们遵循市场经济的竞争理念,我们通过自律,参与理性竞争。
向李叶青提问:一季度水泥价格还在往下走,今年二季度湖北地区水泥价格怎么看
一季度是传统的市场淡季,除春节长假不利因素外,雨季较多,水泥价格有所回落,但二季度随着天气的转好,在建项目会随之启动,库存会恢复至正常水平,水泥价格应该会有所反转。
向李叶青提问:房地产调控政策近期未见有放松迹象,房地产行业的低迷对水泥行业乃至华新水泥的影响如如何?
毋庸讳言,房地产行业的低迷对水泥行业有直接影响,但房地产行业并不是华新水泥的主要客户群体,所以影响有但不大。该影响主要通过其他原以房地产为主要客户的水泥供应商的挤压效应体现。预计未来随着保障房开工率达到预期,新增的保障房有望弥补商品房的下降导致的水泥需求下降。
向彭清宇提问:请问华新对周边市场渗透情况(输出)?周边对华新的渗透情况(输入)?
华新水泥作为百年企业,一直秉持理性经营的理念。水泥作为低附加值的产品,我们一直希望生产销售本地化。我们知道水泥行业氮氧化合物排放占总排放的10%,交通运输占了30%,跨区域销售加重了水泥行业对氮氧化合物的排放量,不符合政府的环保政策,同时也加剧了行业间的无序竞争。 我们注意到最近一些新进企业和国内的某些大企业自去年以来加强了长距离跨省份的销售,我们在密切关注中。
向孔玲玲提问:请谈一下你对于2012年的国内水泥市场的看法。
近三年来,我国水泥固定资产投资保持高位,2012年依然有相当多的项目相继投产,我国水泥行业已由局部性、阶段性、暂时性的产能过剩转变为全局性、长期性、永久性的产能过剩,局部的水泥竞争将会加剧。
向李叶青提问:请问:1、2011年12月份的水泥吨毛利大概是多少?2、哈萨克斯坦的生产线规划投产时间,当地水泥盈利情况如何?3、2011年公司环保业务和骨料业务的收入、毛利分别是多少?
1.2011年12月份的水泥吨毛利约在60元左右。
2.华新水泥第一个迈出国门的项目是塔吉克斯坦,而不是哈萨克斯坦。塔国的生产线规划投产时间为2013年3月左右,当地目前的水泥价格每吨超过1000元人民币。
3.环保业务目前还处在高起点的起步阶段,业务收入占比较小。骨料的EIBTDA margin 比水泥的EIBTDA margin高。

 

财务角度问题:

向孔玲玲提问:2011年公司吨水泥平均价格、吨成本、吨毛利和吨净利分别是多少?所耗煤炭均价多少

2011年公司水泥吨毛利在80元以上,所耗煤炭均价大概800元/吨。

向孔玲玲提问:请问4季度费用率突然增加是什么原因?谢谢

4季度费用率增加,主要因素:一是依据公司的薪酬政策清算并预提工资,二是公司实施管理变革各类第三方服务费用增加。

向孔玲玲提问:孔总,您好。年报中4季度计提固定资产减值准备有6186万,使得单4季度我们计提资产减值7200万。希望能告知具体减值项目。谢谢。

华新水泥(武汉)有限公司由于生产经营规划改变,未来收益存在重大不确定性,因此在年报4季度计提固定资产减值准备有6186万,其中,机器设备4258万、房屋建筑物1928万。

向孔玲玲提问:请美丽的孔总回答:公司11年财政补贴超过一亿元,同比增长了差不多50%,请问是如何形成的?一亿元,对公司净利影响也很大,请问这种收益可以持续吗?

财政补贴主要来自于资源综合利用、政府对政策性的余热发电项目、技术改造项目以及政府对招商引资给予企业的优惠政策,随着公司的战略转型,公司拟投入大量资金在环保产业,该业务符合国家产业政策,无疑也有一定的优惠政策,所以说该类政府补贴依然会有一定的延续性。

向孔玲玲提问:公司的偿债能力怎么样?

2011年公司进行了股权增发,加上公司效益大幅改善,使得公司EBITDA利息保障倍数从2010年的4.6提升到2011年的5.7,流动和速动比率有所提升,资产负债率也降低到60%左右,公司的偿债能力无疑较强。

向孔玲玲提问:孔总是公司高管中的唯一女领导吧?我想问一个财务方面的问题啊:公司的应收账款大幅增加,公司会不会坏账风险加大啊?

公司采取了科学的信用控制,应收账款尽管上升,但账龄结构应该说是更加合理的。2011年公司一年内应收账款占总应收账款总额的93%,比上年同期一年内应收账款占比增加4%。坏账准备占应收账款的比率增加0.05%,公司的坏账风险总体可控。

向孔玲玲提问:公司2011年的业绩不错,为什么分红情况却不高呢?

2010年现金红利分配占净利润的比率为14%,今年公司分红每股0.15元,与去年的股利分配率相当。

向孔玲玲提问:公司报表中的其他收入达到了4个多亿,具体是哪些方面的收入?

 

公司其他业务收入较大,主要为矿粉销售、运输劳务等。

向孔玲玲提问:您能对过去一年的业绩,做个简要总结吗?  

2011年,受惠于公司产能规模、产销量及价格的提升,公司有效消化了原燃材料及电力价格上涨带来的成本上涨压力,公司经营业绩再创历史新高,企业整体实力及竞争力进一步增强。但是公司不同的区域盈利能力呈现出一定的不平衡性,主要市场区域—湖北呈现出同比上年良好的增长态势;湖南区域随着产能的发挥,产销量增长盈利上升;西南区域水泥价格同比上年相对平稳,是公司水泥板块盈利增长较低的一个区域。2011年公司的主要财务指标得到了全面改善,财务结构更加稳健。

 

 

混凝土业务问题:

向刘效锋提问:刘总,请问您怎么看待中国混凝土未来的发展?华新水泥如何培育自身的竞争优势?
中国混凝土的发展之路一定会像混凝土在世界其它国家的发展规律一样,走向集团化为主、单体站为辅的状况。水泥企业携资金的优势大规模进入混凝土是必然的趋势,混凝土行业本身由投资门槛向技术门槛转换的时代已经来临。
华新混凝土经过过去6年的发展和调整,已经确定了以服务为导向、技术为保障的模式,我们秉持的理念是:我们不是混凝土产品的生产商,而是混凝土技术的服务商。这就是我们区别于其它竞争对手的与众不同的优势。
向刘效锋提问:华新未来三年的混凝土以及骨料的销售规划是怎么样的
混凝土销量达到1500万方,骨料达到1800万吨。
向刘效锋提问:我看到公司的年报显示咱们华新水泥2011年度非公开发行募投项目中混凝土搅拌站项目均未达到预期,请问是为什么呢?
混凝土业务的综合收益是混凝土直接收益、水泥收益和骨料收益的总和。年报中的数字只反映了混凝土的直接收益。
公司为尽快抢占市场,各项目在部分主设备投产后即开工生产,但目前其余设施尚未建设完全,故效益未能充分发挥。2011年在宏观经济调整的大背景之下,市场资金紧张,固定资产投资下降造成市场需求下滑,销售受到影响。且为控制风险,公司实施了更为严格的销售资信审批,从而最终对销售和利润产生不利的影响。此外,原材料价格较编制发行情况报告书的可行性研究中预计的价格大幅上涨,也对项目收益产生重大不利影响。
向刘效锋提问:请问2011年公司混凝土事业部运行情况怎么样?
2011年,公司重新明确与定位混凝土的发展与营运战略。在公司纵向一体化战略上,混凝土骨料事业部与水泥事业部协同,通过混凝土在终端市场的强势竞争,既有效地保护了水泥渠道,又为其自身的发展创造机遇。
截止2011年年底,混凝土实现新增产能420万方,混凝土总产能超过1,000万方。骨料业务确定了以阳新、武穴骨料为核心,以沿江流域大型城市周边骨料资源聚集地为补充的战略规划布局。截至年底,公司骨料总产能达到375万吨。
在混凝土运营上,通过加强技术研发,研制出具有世界先进水平的透水混凝土、自密实混凝土、高强混凝土等一系列产品,进一步增强了公司混凝土业务的市场适应性和竞争力
向刘效锋提问:请刘总谈一下公司混凝土业务未来的发展规划?
公司混凝土业务在2015年前达到6000万方产能。通过与骨料和水泥业务的一体化,支撑公司整体运营模式的转型。混凝土通过自身的技术创新和改善服务增强其竞争优势。
向刘效锋提问:目前公司混凝土、骨料业务盈利情况如何?如何看待目前混凝土行业格局分散,盈利情况不佳的现状?
由于行业的无序竞争,混凝土直接盈利状况面临着严峻的挑战,但混凝土为骨料和水泥纵向一体化带来的综合盈利有了突破性的增长。
混凝土行业就像过去5年前中国水泥行业一样,分散度高,但这并不可怕。混凝土行业由于水泥企业的大举进入和理性经营的回归,必将像今天的水泥行业一样提高集中度,从本质上改变竞争模式和格局,进而改变盈利情况。

 

 

余热发电问题:

向胡贞武提问:公司年报显示公司2011年非公开发行募投项目中有部分余热发电项目未达到预期,请问是何原因?
余热发电是公司节能减排关键措施,公司通过余热发电项目对生产线安装了余热发电机组,取得了较好的节能效果。公司部分余热发电未达到预期主要是运行指标低于预期,主要原因是部分余热发电机组还没有达到稳定运行,发电量偏低,公司正在有针对性地对存在效率偏低余热发电系统进行研究改进工作,以期提高效率。

 

 

环保业务问题:

向王锡明提问:环保业务是公司战略转型项目,目前已经有哪几个环保项目投建?哪几个项目已经投产?环保业务2012年预计可贡献多少营收和利润?
公司目前已建成宜昌秭归水域漂浮物环保处置工厂、宜昌市政污泥处置工厂、武穴生活垃圾预处理工厂以及危废、工业废弃物、污染土处置平台、黄石市政污泥处置工厂;公司正在建设的环保项目有武汉1000吨/天生活垃圾预处理工厂、赤壁500吨/天生活垃圾预处理工厂、武汉300吨/天市政污泥处置工厂。今年各类环保项目投产后其废弃物的年处置能力就超过100万吨,华新水泥在利用水泥窑处置废弃物、资源综合利用、保护坏境、环境服务方面将做出积极的贡献。
公司的环保业务还处在高起点的起步阶段,我们着眼于未来的综合收益与盈利。
向李叶青提问:公司在环保方面是否得到国家政策的支持?
在环保方面,我们已经得到了较多国家的支持,随着中国经济结构转型力度的加大,政府对环保方面的支持只会越来越大,这点毋庸置疑。
向王锡明提问:请简单介绍一下华新水泥的水泥窑协同处理生活垃圾技术及发展情况。
相对于垃圾焚烧发电、卫生填埋、堆肥等处置技术,华新的水泥窑协同处置技术有如下比较优势:水泥窑的高温煅烧、强碱性、还原气氛、垃圾在窑内焚烧时停留时间长,可以有效地抑制二噁英的产生。华新水泥武穴生活垃圾技术各项检测结果表明,窑尾气体中的二噁英排放量远低于中国甚至欧洲的排放标准,同时水泥产品的质量检验全部合格。经过分选后的垃圾,除产生的二次衍生燃料送入水泥窑用作替代燃料外,产生的其他无机惰性材料都得到综合处理与应用,原生垃圾的臭气和处理过程中产生的渗滤液都得到安全无害化的处理。总之,华新的水泥窑协同处置技术体现的是真正的环境友好、资源综合利用型的技术。
向王锡明提问:请问武汉的垃圾处理项目进展如何?建设周期多长?未来政府的补贴是否能够使该项目达到盈亏平衡?谢谢
武汉生活垃圾预处理项目预期在2012年末前后建成投产。该项目从政府有关部门收取的处置费不能抵减处置成本,但综合考虑其衍生燃料热值替代效应(效益),可以实现平衡。

 

 

装备制造业务问题:

向胡贞武提问:请问2011年公司装备与工程事业部运行情况如何?
谢谢您对事业部的关注,
2011年,公司新组建的装备及工程事业部确立了“为公司水泥、环保等各项业务的持续发展提供技术及装备支撑”和“扩展外部市场,成为公司新的利润增长点”的两大战略目标,业务拓展迈出了新的可喜的步伐。
在装备及工程业务方面,年完成回转窑、立磨、球磨、冷却机、斗提、环保等新规格设备设计项目19个,优化改造项目3个,技术支持服务项目6个。在拓展外部工程市场上,成功签订越南美德4000t/d项目工程总承包合作协议;外部装备市场的开拓也取得了突破,签订了齐齐哈尔蒙西新型节能建材有限公司、宜昌东阳光火力发电有限公司等项目合同26份,合同金额突破7亿元。
向胡贞武提问:请问胡总,华新在工程与装备方面,与国内其他专业公司相比,有什么样的竞争优势?
华新在工程与装备方面的竞争优势有如下几个方面:
华新有很长时间的项目管理经验,华新在设备技术上领先,具备主机设备制造能力,华新有水泥工厂的调试运行及管理的经验和能力,能给予客户全方位的支持。
总之,华新可以使用在工程和装备上的经验,为客户提供简单化的标准工程,对业主的风险控制具有优势。

 

 

 

公司治理问题:

向刘效锋提问:您怎么看待公司的核心竞争力?
经过百年发展的华新,特别是在引进豪瑞(Holcim)这一重要投资者后,与世界水泥行业无缝接轨。公司在几年前就已经做出了重要的战略调整,将单纯的水泥生产商的角色转变为以消耗城市生活垃圾、建筑垃圾、污泥、有害土壤为主的环境友好型的环保企业。这是我们的可持续发展的与众不同的核心竞争力。
向王锡明提问:公司的规模重要还是股东的回报重要?
公司的发展规模与股东回报是一个相互依存的问题,高质量的发展规模能给股东带来良好的回报,同时我们注重给股东以良好的回报,来赢得股东对公司发展的信心,对管理团队的信任,从而能把公司发展的更好。一直以来华新水泥很重视对股东的回报,相对于同行业的其他上市公司,我相信华新水泥给股东的回报应该是能得到认可的。谢谢!
向王锡明提问:王总你好,刚才看今天公司的公告,有20多个议案,这么多呵。公司现在已经是外方控股了,这次董事会换届外方会派人出任董事长么?
谢谢你对华新水泥的关注!外方相对控股后始终还是着眼于公司的持续发展、盈利、股东回报,因而外方股东特别注重公司治理。但他们更关注对中国文化的尊重,相信本土化的管理人才,并没有特别强调是否出任董事长职位。只要是有利于公司治理,保证华新水泥的健康、快速发展,外方股东都将支持。
向刘效锋提问:能否请您谈谈华新水泥目前存在不足之处?如何改进?
过去几年来,华新水泥根据行业特点和世界经济发展的趋势,对公司的业务板块和经营模式以及未来的发展模式进行了重要的调整。今天已经形成了包括水泥、环保、混凝土和骨料以及装备在内的业务板块。
应该说,面对政府提出的节能减排,低碳绿色环保的要求,华新已经提前做好了准备。
目前,由于业务的纵向一体化和快速发展,华新最需要的是更多的有理想、有抱负的人才加入,共襄盛举。
向彭清宇提问:请问公司的商誉记录情况如何?有无涉及相关的法律纠纷?
诚信是公司的立业之基,近年公司被中国企业联合会、中国企业家协会授予3A级“最佳诚信企业”,被上交所评为“信息批露先进单位”、“法人治理先进交流单位”等称号。公司无涉及相关的法律纠纷。

 

 

投资者关系问题:

向王锡明提问:请问公司采取了哪些措施来推进投资者关系管理工作?
公司严格遵守国家法律、法规及上海证券交易所对上市公司信息披露的各项规定,主动、充分地披露涉及公司经营、发展等信息。在已建立的多种形式的沟通渠道(包括每日投资者热线沟通、电子邮件沟通、网上路演、公司网页“总裁信箱”、“董秘信箱”、来访预约等栏目)的基础上,公司还在2011年成功举办了年度业绩发布会及全年定期8次投资者公开接待日活动。2011年3月22日,在中国证券报、上海证券报、香港商报、上海证券交易所网站上披露的《2011年度投资者接待日安排暨举办2010年度业绩说明会的公告》,对今年举办的8次公开的投资者接待日的时间、地点及参会人员等情况予以明确。在投资者关系管理方面,此举在我国证券市场属于首创,此后多家上市公司也纷纷采用。以上投资者沟通渠道的拓展,进一步方便了投资者同公司的交流与沟通,真正实现了与投资者零距离对话;同时也为保障公司持续再融资、提升公司市场价格、增强市场对公司的信心等发挥了较好的作用。
去年,董秘室多批次接待到公司现场调研的各类机构投资者、投资分析师及新闻媒体, 同时通过电话会议方式与机构投资者进行沟通,数千次回答股东、证券咨询机构的电话咨询,对外分发近100份公司2010年度报告,多次主动向券商、基金研究员介绍公司的适时情况。通过沟通,促进了投资者对公司的了解和认同。
为更好的完成投资者关系管理工作,公司董秘室收集了大量的关于水泥行业、公司的资料,并及时向财务中心、销售公司、战略及发展中心部等相关部门了解公司最新动态,不定期的更新和充实部门建立起的公司基本情况数据库,适时编制和更新接待外来投资者的公司情况演示文稿。
向王锡明提问:公司章程修改的越来越严格,是不是由于外资的介入?
公司章程修改的越来越严格,其目的是遵从中国法律、法规以及证券监管机构对上市公司合规运行的有关规定。在公司章程修订的过程中,公司第一大股东(外资背景)当然会发挥一定的影响力。

 

 

员工及公司高层激励问题:

向王锡明提问:请公司的领导介绍一下你们公司的绩效激励计划吧
2011年,薪酬与考核委员会,聘请薪酬专业研究机构怡安翰威特(上海)公司,分别于3月27日、9月7日召开专门会议,对公司高管团队成员的薪酬结构、薪酬水平进行了市场调研、市场匹配。在此基础上,(1)提出了“关于高管团队成员2011年薪资调整的议案”,并于2011年10 月31日提交第六届董事会第三十一次会议审议批准。(2)拟订华新水泥股份有限公司绩效单位激励计划,对公司高管团队成员和核心员工队伍的吸引、保留、稳定将起到积极的作用;此计划分别于2011年12 月26 日、2012年2月6 日提交第六届董事会第三十三次会议和2012年第一次临时股东大会审议批准。(3)还拟订了与公司绩效单位相衔接的股权激励框架方案。
结合公司2010年度经营情况,薪酬与考核委员会审议并形成决议,提议公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司高管团队成员2010年短期激励的议案》、《关于公司高管团队成员2011年短期激励KPI的议案》,以上议案分别明确了公司高管团队成员2010年度短期激励报酬、2011年基薪及短期激励的关键业绩指标。
公司的激励计划覆盖公司董事、监事和管理层及总监级以上的核心专业人才和管理骨干,包括部分经提名的经理级人员和主管。业绩目标考察主要考虑四个指标,即2011-2013年三年的销售收入平均增长率不低于20%、EBITDA平均增长率不低于25%、平均净资产收益率和平均净现金流负债率超过水泥行业平均水平,行业平均水平的公司组成由股东大会授权薪酬委员会根据公司战略目标、行业公司变化情况在每年具体确定。该计划三年一个考察期,到期可以再续。
向王锡明提问:是否对员工有股权激励计划
公司正在研究高级管理人员和核心管理和技术人员的股权激励计划方案,预期今年可推出。

 

 

其他问题:

向胡贞武提问:近期温总理在政府工作报告中称将GDP目标降至7.5%,请问GDP目标下调对水泥行业的影响如何?

您的提问很大,当然公司必须考虑和面对宏观环境的变化。
政府调低GDP的预期,显然会调整结构,对包括水泥行业在内的基础行业的影响肯定存在的,主要影响是投资性项目可能会减少。

向刘效锋提问:请问公司的骨料业务的收入在年报的分项收入中是体现在混凝土上,还是其他项上?

骨料业务的收入在年报分项收入中体现在其他项上。

向李叶青提问:请问李总,今年全国两会期间,多位人大代表和政协委会聚焦土地污染问题。根据《国家环境保护“十二五”科技发展规划》,“十二。”期间国家将投入20亿元,用于土壤污染防治领域。。“十二五”期间,我国将启动污染场地、土壤污染治理与修复试点示范。可以说,“十二五”期间,土壤修复行业面临较好的发展机遇。华新水泥有志于“绿色”环保,请问在土壤修复方面有什么样的构想和预期?

您的问题很有建设性
华新对这个行业也开始关注,并且已经开始做了一些技术解决方案。我们在武汉、武穴等地已经参与了一些项目的处理,也取得了很好的成效,我们将继续加大对这个行业的研究和投入,作为我们环境服务业务的重要的方向。

向李叶青提问:华新水泥发展的很好,但是正如人无完人嘛,一个公司那么大,肯定还是有一些不足之处的,李总您认为公司目前由哪些不足之处,有待改进的地方?面对这些问题,有怎样的计划或者措施去改进?

人才不足、新业务推广力量不够、管理力量与公司业务快速发展不匹配是目前公司三大主要问题。
对策:1、创新管理体系,全面优化“公司、职能中心-事业部、总部职能部门-工厂”三级督办体系,建立各层级督办汇报机制,重视执行力管理。
2、充分发挥职能部门的专业化服务与监控作用,打造“总部专家服务+工厂专业运作”的业务运作模式。
3、在做好2012年人才盘点工作基础上,启动任职资格评定项目,建设人才评价中心,实施高潜力人才的测评和培养计划。

向刘效锋提问:近期温总理在政府工作报告中称将GDP目标降至7.5%,请问GDP目标下调对水泥行业的影响怎么样?

长久以来,中国政府以GDP保8.0%为重要目标。水泥行业受益于GDP的高速增长,过去十年来,产量增加了2.83倍,总投资增加了15倍。GDP目标在2012年调至7.5%对促进包括水泥行业在内的各行业的转型都有重要的指标意义。单纯的以产量、产能为特征的水泥传统扩张模式宣告结束。
目前,水泥行业从局部的、季节性的过剩变为全面的全行业的绝对过剩,形势严峻。华新未雨绸缪,在几年前已经开始进入混凝土、骨料及环保业务板块,并已形成了很好的规模。今天的华新,已经不单纯是水泥的生产商,更重要的是一个环境友好型的,专注于绿色低碳产品的,消耗城市垃圾、污泥、有害土壤的制造型企业。GDP的目标下调在某种程度上会加速与水泥制造和产品相关的更高的行业标准的推出,从而对华新的核心竞争力带来重大利好。

向胡贞武提问:公司的竞争优势有哪些?

在水泥和建筑材料领域里,公司存在很强的技术优势,同时,公司在环保等新领域快速建立了技术开发平台,快速获得了技术领先;同时公司也有人才及战略上的优势。

向胡贞武提问:What is the development trend for the E&E BU, since it is
a relatively new business in Huaxin?

We think that now the market has provided us with the opportunity to
develop the E&E business, especially in the emerging areas and
countries.  Huaxin has the advantages in experience, expertise, and
equipment.  We can provide our customers with preferential plans and
solutions. In the future, Huaxin will realize its development in E&E
through international cooperation. 

向王锡明提问:Was the Corporate Governance in compliance with the
relevant laws and regulations?

Certainly.
Corporate governance structure of the Company was in accordance with the
requirements of the modern enterprise system and Governance Rules of
Listed Companies.  In strict compliance with the requirements of the
rules and regulations in Company Law, Securities Law, Governance Rules
of Listed Companies and Stocks-Listing Rules of SSE, and combined with
the actual situation, the Company continuously improved its corporate
governance structure and operated regularly.  
During the reporting period, the Company established Working Rules for
Secretary to the Board, which regulated the
appointment, performance, training and assessment of the Secretary to
the Board.  It further ensures a regular operation of information
disclosure and internal governance of the Company.       

向刘效锋提问:What is the reason for the loss in RMX in 2011?

In 2011, the target for RMX&AGG BU was to restructure the organization
from the original cement model to RMX and AGG model.   Thus, we paid
a lot of attention to and spend lots of efforts on building IT
platforms, supervision center, GPS, SAP and ERP, in order to enhance our
supervision system.  In 2011, especially when facing the challenge of
macroeconomic control, to reduce the AR and improve the quality control
is more important than increase the sales volume and profit.  We are
very happy that our AR is much lower than our competitors and our cash
flow could support us to make a series of acquisitions.  

向王锡明提问:What is the risk for WTFR business?

The main risks are as follows:
1.Lack of the high potential talents in WTFR business;
2.The awareness of relevant authorities of government in garbage
co-processing by cement kilns;
3.Great investment in each project, but the return period is relatively
long.

向刘效锋提问:How do you feel as a pre-senior management in CEMEX, since
now you are working in Huaxin?

CEMEX, Huaxin and Holcim are all great companies.  Wherever I work in,
either CEMEX or Huaxin, I can learn a lot of knowledge and contribute my
value to who I service for.  

 

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