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印尼瓷砖出口不断增长, 挑战并存

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随着一些东南亚国家瓷砖需求量日益增长,印尼当地瓷砖生产商十分看好本国出口业。因此,对比其国内销售市场,当地瓷砖生产商对出口持乐观态度。
【建材网】随着一些东南亚国家瓷砖需求量日益增长,印尼当地瓷砖生产商十分看好本国出口业。因此,对比其国内销售市场,当地瓷砖生产商对出口持乐观态度。然而,不论是国际或国内市场,印尼瓷砖制造商都要做好随时与中国同行竞争的准备。印尼瓷砖进口2017年同比上涨了20%。其中,中国成为主要瓷砖进口国,其结构性瓷砖供大于求形势鼓动中国瓷砖制造商以更具吸引力的价格,推动中国瓷砖流入世界各地市场。中国预计瓷砖年产量可达80亿平方米。然而,世界第二大经济体陶瓷国内需求仅为50亿平方米。据印尼统计局数据显示,印尼瓷砖出口2017年靠前季度同比上涨5.2%,达到1.161亿美元。ASAKI董事长Sinaga表示:期望年终瓷砖出口量能实现两位数增长。他补充说,这需要政府的支持。中央政府通过总统条例第40号/2016年(即2015年10月7日发布的第三次经济政策补充措施),中央政府承诺将降低瓷砖业的天然气价格。然而,瓷砖生产商仍在等待政府兑现承诺,皆因天然气占据瓷砖生产的大部分成本。印尼瓷砖生产商支付天然气费用高达每平方英尺9美元,然而国外同行仅需支付每平方英尺3-4美元。显然,这是印尼瓷砖制造商难以与外国同行竞争的主要原因之一。印尼瓷砖年产量达到5.8亿平方米。然而,2016年的实际产量只有3.75亿平方米。由此可见,印尼瓷砖制造商瓷砖可使用率仅60%-65%。

2018年1月-10月,美国国内瓷砖生产量为7.8亿平方英尺,同比下降5.6%,2018年产量估计为9.08亿平方英尺,这也将会是自2009年以来美国瓷砖产量首次出现下滑。

属于东加化肥公司的最新工厂,被认为能够吸引投资,以及加快印尼东部产业发展。更何况生产尿素和氨的东加化肥5厂,具备了东加的天然资源优势。  “工厂与天然气产地相近,所以这将是在印尼东部发展和投资行业特别是石化工业的巨大魅力。”工业部长沙勒.胡辛上周六(13日),访问汶当东加化肥公司属下化肥5厂时如此表示。  坐落在汶当东加工业区的东加化肥5厂,自2015年1月起投产。投资额6亿8千300万美元,亦即1兆8千500亿盾加4亿7千450万美元。氨年产量85万吨,尿素115万吨。所需天然气80亿立方英尺/日。“按照指标,这家工厂将成为亚太区最大的氨和尿素生产商。”部长说。  这一项工程列入2010年第2号总统训令的“化肥产业振兴方案”。目前东加化肥5厂已经进入示範测试和性能测试阶段。“若一切顺利,示範测试定于6月22日至26日进行,而性能测试由6月27日至7月11日进行。”东加化肥公司总经理阿阿斯.阿西京.伊达特说。  在此之前,该公司已经拥有五家工厂,氨年总产量251万吨,尿素298万吨。若东加化肥5厂一旦全面投产,尿素产量将增加5%,达340万吨。东加化肥公司的尿素产量,满足了国内尿素需求量850万吨的40%。  东加化肥公司属下别的工厂是燃煤锅炉、包装厂和仓库。该公司还生产两种类型化肥,即氮磷钾複合化肥年产量20万吨和氮磷钾混合化肥年产量15万吨。“我们也将与约旦磷酸盐矿业有限公司合作,生产三元複合肥,年产量100万吨。”他说。  东加化肥公司是国营企业印尼化肥公司的子公司,生产氨、尿素、氮磷钾和有机肥。除了供应粮产农业之外,也供应种植业、工业和出口市场。  工业部长沙勒.胡辛也关注能源、价格和天然气供应问题,以支持石化工业及其衍生产业的发展。“当然啦,确保本地区投资和生产过程的顺利是我们的共同任务,尤其是利益相关者,更加重视以合理的价格确保天然气的供应。”他说。  中央政府与各机构及其他部门密切讨论此事。合理的天然气价格对民族工业的发展具有更广泛的利益。部长也表示,东加工业区是以天然气为基础,印尼的优势工业区之一。“这个工业区是以天然气为基础,工业发展的重要组成部份。”他说。

根据美国商务部和北美瓷砖行业协会(截至2018年10月)的现有数据,2018年美国瓷砖消费量预估将为31亿平方英尺,同比将增长1.2%。

进出口方面,2018年1月到10月间,美国共出口瓷砖2510万平方英尺,同比增长7.9%;共进口瓷砖18.5亿平方英尺,同比增长4.4%,中国仍是美国第一大进口瓷砖来源国。

住建市场保持火热

美新建住房开工量九连增

据悉,2018年美国经济稳步增长,国内生产总值连续18个季度保持增长,2018年第三季度比上一季度增长3.4%。在这样的环境下,美国的建筑和住房市场以及主要的经济指标都有积极的表现。在住房市场,新建住宅开工量连续第九年实现增长,达到了自2007年以来的最高年度水平,预计2018年开工量将达130万套,同比增加5.1%。然而,在这种持续增长下,美国要想恢复经济衰退以前的水平仍有漫漫长路。以2005年为例,当时的开工量有近210万套,比2018年的开工量高39%。根据全美房屋建筑商协会的数据,2019年美国新建住房开工量将与2018年基本持平,保持在127万套左右,而后在2020年会增加到131万套,达到近十年的最高水平。

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据预测,2018年,美国新建独户住宅的销量有628,000套,同比增长2.4%。与开工量的增长趋势一致,新建独户住宅的销量也保持了连续七年的增长,相比自2011年以来的销量增长了一倍有余,但当前的销量距离2005年创下的纪录还是有相当大的距离。

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消费量增速平缓

瓷砖产量近十年首次下滑

虽然住建市场持续升温,但美国瓷砖市场的表现相比之下则较为平淡。尽管瓷砖消费量上保持住此前八年的增长势头,但增幅也渐趋平缓。根据美国商务部和北美瓷砖行业协会的数据,2018年1月-10月,美国国内瓷砖消费量为26亿平方英尺,同比微涨1.2%,基于这一数据,预估2018全年的瓷砖消费量将为31亿平方英尺。虽然消费量见涨,但美国国内瓷砖的产量却出现了下滑的迹象。2018年1月-10月,美国国内瓷砖生产量为7.8亿平方英尺,同比下降5.6%,2018年产量估计为9.08亿平方英尺,这也将会是自2009年以来美国瓷砖产量首次出现下滑。

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2017年,美国瓷砖产量创记录地达到了9.7亿平方英尺,2018年虽预计无法再创新高,但将维持在与2016年相当的水平。另外,2018年1月-10月,美国消费的瓷砖有29.7%产自本土,进口瓷砖的市场占有率则高达70.3%,同比上升了近两个百分点。但具体至每个原产国来看,还是美国本土生产的瓷砖市场占有率最高,紧随其后的则是中国(占美国瓷砖消费量的21.7%)、墨西哥和意大利。从销售额来看,美国本土生产的瓷砖共价值11.9亿美元,较去年同期的12.5亿美元下降了4.4%,占美国瓷砖市场总销售额38.2%;单价则从2017年1-10月的1.51美元/平方英尺上升至1.53美元/平方英尺。

对此,TCNA执行董事埃里克·阿斯特肯(Eric
Astrachan)表示,“尽管去年美国在住建方面的消费与支出大幅增长,但瓷砖消费却并未跟上步伐。这可能是由于塑胶地板,尤其是LVT的市场占有率有所提升。”截至2017年底,瓷砖占美国地板市场总份额的14.3%,相比之下,LVT为9.3%,但LVT正以每年约1.5个百分点的速度增长。在这种背景下,市场竞争对所有瓷砖生产商来说都变得越来越困难。

谈及未来,阿斯特肯仍然是乐观的态度:“我们预计2019年将的市场形势将与去年类似,即瓷砖整体的销量将持平或有小幅增长。然而,瓷砖仍具有巨大的价值与潜能,它的低生命周期成本、美观、多功能性、耐用性、易维护性和可持续性……这些特征,会让它依然成为消费者的最佳选择。因此,我们对瓷砖未来的市场表现保持期待,未来几年,瓷砖在地板材料市场的份额仍将继续扩大。2018年瓷砖市场的表现虽然不尽如人意,但我们希望在不久的将来能够实现更高的增长。随着近期国内工厂的开业和扩建,美国瓷砖生产商已准备好向市场提供最新的高品质瓷砖设计。”

进口瓷砖市场占有率超七成

中国仍是进口瓷砖第一大来源国

2018年1-10月,美国瓷砖出口量为2510万平方英尺,较2017年同期增长7.9%。美国瓷砖出口的主要目的地还是其邻国——加拿大和墨西哥,其出口额为3080万美元,同比上升7.0%。进口方面,2018年1-10月,美国进口18.5亿平方英尺的瓷砖,同比小幅增长4.4%,而2017年同期进口量为17.7亿平方英尺,2018年进口瓷砖占美国瓷砖总消费量的70.3%,高于2017年的68.6%。

具体到各进口来源国,中国仍是美国进口瓷砖的第一大来源国,中国自2015年起在这一位置已经连续保持4年。2018年1-10月,源自中国的进口瓷砖共计约5100万平方米,占美国进口瓷砖总量的30.9%,略低于
2017年同期的31.3%。虽然特朗普政府于去年9月开始对从中国进口的瓷砖加征10%的关税,但从目前的数据来看,该项政策对市场的影响并不明显。埃里克·阿斯特肯也谈到,目前还无法预测特朗普政府是否会将关税进一步提高至25%,但如果对华关税进一步提高的话,中国瓷砖在美国的市场地位或将受到影响,一些进口商可能会寻求印度瓷砖作为替代。事实上,近两年来美国从印度进口的瓷砖量大大增加,2018年1-10月进口量为126万平方米,同比大涨157%。但由于其基数较小,目前仅占美国进口瓷砖总量的0.7%。

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墨西哥是美国进口瓷砖的第二大来源国,2018年1-10月的进口量约为3200万平方米。尽管墨西哥比索兑美元的汇率在过去五年中大幅下跌,贬值将近一半,但墨西哥瓷砖出口到美国的数量自2015年以来每年都在下降。2018年1-10月,产自墨西哥的瓷砖占美国瓷砖总进口量的17.6%,创下了自2006年以来的最低份额。

紧随墨西哥之后的是意大利和西班牙,美国从这两个国家进口的瓷砖数量上差别不大。但意大利对美国出口的瓷砖量在近两年中都出现了下滑,反观西班牙则实现了二连增。但从进口额来看,意大利瓷砖在美国的进口瓷砖市场是占据着第一的位置,2018年1-10月,美国从意大利进口的瓷砖共价值6亿美元,占总进口额的31.3%。表三显示了过去三年中美国进口瓷砖主要来源国的瓷砖税后CIF单价。其中意大利瓷砖的单价始终稳定保持在21美元左右,远远超出其他国家瓷砖的价格。这也是为什么意大利瓷砖的在数量上远落后于中国时,却能在进口额上实现逆袭。

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除去意大利之外,葡萄牙瓷砖和西班牙瓷砖分别以14.10和12.38的单价位列第二、三位。西班牙瓷砖的单价在两年间下跌了超过10%,这也许是美国对其进口量上升的其中一个原因。中国瓷砖的单价在2016-2018年间也较为稳定,维持在9.4—9.7之间。而同为发展中国家的土耳其和印度瓷砖价格则跌幅较大,都是从两位数跌倒了一位数。

(数据来源:美国商务部和北美瓷砖行业协会)

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